Damit sichergestellt ist, dass die Daten innerhalb des Unternehmens von allen Gruppen auf die gleiche Weise erfasst werden und die Informationen von allen Gruppen angezeigt und auf effiziente Weise genutzt werden können, muss zunächst festgelegt werden, wie bestimmte Aspekte der Kontakte im Marketingmodul verwaltet werden. So können Sie beispielsweise Nummernkreise definieren oder festlegen, welche Anrede im Schriftverkehr mit Kontakten standardmäßig verwendet werden soll.
Im Fenster Marketing Vertrieb Einr. müssen die folgenden Abschnitte definiert werden:
-
Allgemein
-
Übernahme
-
Vorgaben
-
Aktivitäten
-
Synchronisation
-
Nummerierung
-
Dubletten
-
E-Mail-Protokollierung
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
Festlegen der Speicherart und des Speicherorts für Belege, die als Dateianhang an Kontakte versendet oder von Kontakten empfangen werden. Diese Einstellung finden Sie im Fenster "Marketing & Vertrieb Einr." im Inforegister "Allgemein". | "Dateianhang Speicherung" im Thema Info über "Marketing & Vertrieb Einr." |
Ermitteln der einzurichtenden Elemente vor der Verwendung des Kontaktsuchefeatures. Diese Einstellung finden Sie im Fenster "Marketing & Vertrieb Einr." im Inforegister "Allgemein". | "Suchindexierungsmodus" unter dem Thema Info über "Marketing & Vertrieb Einr." |
Automatisches Kopieren bestimmter Felder aus der Karte des Kontaktunternehmens in die Karte der Kontaktperson | "Übernahme" unter dem Thema Info über "Marketing & Vertrieb Einr." |
Automatisches Festlegen von Standardsprachcodes, Gebietscodes und Länder-/Regionscodes sowie Einrichten standardmäßiger Anreden für Kontakte | "Standards" unter dem Thema Info über "Marketing & Vertrieb Einr." |
Automatisches Erfassen von Verkaufs- und Einkaufsbelegen, -E-Mails und -telefonanrufen als Aktivitäten | "Automatisch aufgezeichnete Aktionen" im Thema Info über "Marketing & Vertrieb Einr." |
Synchronisieren der Kontaktkarte mit der Debitorenkarte, der Kreditorenkarte und der Bankkontokarte | "Mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten synchronisieren" unter Info über "Marketing & Vertrieb Einr." |
Einrichten von Nummernserien für Kontakte, Kampagnen, Aufgaben, Segmente und Verkaufschancen | "Nummernserien" im Thema Info über "Marketing & Vertrieb Einr." |
Automatisches Suchen nach Dubletten beim Erstellen eines Kontaktunternehmens | "Dublettenprüfung" im Thema Info über "Marketing & Vertrieb Einr." |
Austauschen von E-Mails mit Kontakten, Debitoren und Kreditoren | "E-Mail-Protokollierung" unter dem Thema Info über "Marketing & Vertrieb Einr." |