Vorgehensweise: Machen Sie ein Angebot

Sie erstellen eine Angebotsrechnung, um Ihr Angebot für den Debitor zu erfassen, um bestimmte Produkte unter speziellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zu verkaufen. Sie können das Verkaufsangebot an den Debitor senden, um das Angebot mitzuteilen. Sie können den Beleg als PDF-Dateianhang senden. Sie können den E-Mail-Text auch, der mit einer Zusammenfassung des Angebots vorab ausgefüllt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Senden von Belegen per E-Mail.

Während Sie mit dem Debitor verhandeln, können Sie das Verkaufsangebot ändern wie benötigt und erneut versenden. Wenn der Kunde das Angebot annimmt, wandeln Sie das Verkaufsangebot in eine Verkaufsrechnung, in der Sie den Verkauf verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Fakturieren von Verkäufen und Vorgehensweise: Neue Produkte verkaufen.

Produkte können Lagerartikel und Dienstleistungen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten neuer Produkte. Der Verkaufsangebotsprozess ist derselbe für beide Produkttypen.

Hinweis: In Dynamics NAV wird ein Produkt als “Artikel” bezeichnet.

Sie können die oberen Infoboxen des Verkaufsangebotes auf zwei Arten ausfüllen, abhängig davon, ob der Debitor bereits registriert ist oder nicht.

So erstellen Sie Verkaufsangebote:

  1. Auf der Seite Homepage wählen Sie die Aktion Verkaufsrechung aus.
  2. Geben Sie im Feld Debitor den Namen eines vorhandenen Debitors ein.

    Andere Felder im Fenster Verkaufsangebot werden nun mit den Standardinformationen vom ausgewählten Debitor ausgefüllt. Wenn der Debitor noch nicht erfasst wurde, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

  3. Geben Sie im Feld Debitor den Namen eines neuen Debitors ein.

  4. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche Ja, um die Übertragung zu bestätigen.
  5. Im Fenster Vorlage für neuen Debitor wählen wählen Sie eine Vorlage, auf der die neue Debitorenkarte basieren soll, und dann wählen Sie die Schaltfläche OK.
  6. Eine neue Debitorenkarte wird geöffnet, vorausgefüllt mit Informationen auf der ausgewählten Debitorenvorlage. Das Feld Name wird mit dem neuen Namen des Debitors vorab ausgefüllt, den Sie in der Verkaufsrechnung eingegeben haben.
  7. Fahren Sie fort, die restlichen Felder auf der Debitorenkarte auszufüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten neuer Debitoren.
  8. Wenn Sie die Debitorenkarte abgeschlossen haben, wählen Sie die Schaltfläche OK, um zum Fenster Verkaufsangebot zurückzugehen.

    Felder im Verkaufsangebot werden mit den Informationen, die Sie festgelegt haben, in der neuen Debitorenkarte ausgefüllt.

  9. Füllen Sie im Fenster Verkaufsangebot die Felder wie benötigt aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.

    Sie sind nun bereit, die Verkaufsrechnungszeilen mit Lagerartikeln oder Diensten auszufüllen, die Sie an den Kunden verkaufen möchten.

    Hinweis:Wenn Sie wiederkehrende Verkaufszeilen für den Debitor, wie einen Monatsersatzauftrag, eingerichtet haben, können Sie diese Zeilen auf dem Angebot durch Auswählen der Schaltfläche Wiederkehrende Verkaufszeilen holen einfügen.

  10. Geben Sie auf dem Inforegister Zeilen im Feld Artikelnummer die Nummer eines Lagerartikels oder Dienstes ein.
  11. Geben Sie in dem Feld Menge die Anzahl der Artikel an, der verkauft werden soll.

    Hinweis: Für Artikel des Typs Service ist die Menge eine Zeiteinheit wie Stunden, wie im Feld Einheit des Messcodes der Zeile angegeben.

    Das Feld Zeilenmenge wird aktualisiert, um den Wert im Feld Einheitspreis multipliziert ist mit dem Wert im Feld Menge anzuzeigen.

    Der Preis und der Zeilenbetrag auf den Verkaufsrechnungszeilen werden mit oder ohne MwSt. angezeigt je nachdem, was Sie im Feld Preis inklusive Mehrwertsteuer auf der Debitorenkarte ausgewählt haben.

  12. Geben Sie im Feld Zeilenrabatt in Prozent einen Prozentsatz ein, wenn Sie dem Debitor einen Rabatt auf das Produkt gewähren möchten. Der Wert im Feld Zeilenbetrag wird entsprechend aktualisiert.

    Hinweis: Wenn Sie bestimmte Artikelpreise für den Debitor auf dem Inforegister Verkaufspreise und Verkaufspreis-Zeilenrabatte eingerichtet haben, werden der Preis und der Betrag auf der Rechnungszeile automatisch aktualisiert, wenn die vereinbarten Preiskriterien erfüllt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassen von Verkaufspreisen, Skonti und Zahlungsvereinbarungen

  13. Um eine Bemerkung über die Angebotszeile hinzuzufügen, die der Debitor auf dem gedruckten Angebot anzeigen kann, schreiben Sie einen Text im Feld Beschreibung-in einer leeren Zeile.
  14. Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 13 für jeden Artikel, den Sie an den Kunden verkaufen möchten.

    Die Summen unter den Zeilen werden berechnet, während Sie Zeilen erstellen oder ändern.

  15. Geben Sie im Feld Rabattbetrag in Rechnung stellen einen Betrag ein, der vom Wert abgezogen werden soll, der im Feld Total inklusive Mehrwertsteuer im unteren Bereich der Rechnung angezeigt wird.

    Hinweis: Wenn Sie Rechnungsrabatte für den Debitor eingerichtet haben, wird der angegebene Prozentwert automatisch in das Feld Rechnungsrabatt in Prozent eingetragen, sobald die Kriterien erfüllt sein, und der entsprechende Betrag wird im Feld Rechnungsbetrag mit Rabatt ohne Mehrwertsteuer eingefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassen von Verkaufspreisen, Skonti und Zahlungsvereinbarungen

  16. Wenn die Verkaufsangebotszeilen ausgeführt werden, wählen Sie die Aktion E-Mail oder Drucken aus.

    Wenn Sie E-Mail ausgewählt haben, wird automatisch eine PDF-Datei an die E-Mail-Nachricht für den Kunden angehängt. Sie können die E-Mail so festlegen, dass Sie eine Zusammenfassung des Angebots enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Senden von Belegen per E-Mail.

  17. Wenn der Kunde das Angebot annimmt, wählen Sie Rechnung erstellen oder Auftrag vornehmen aus.

Das Verkaufsangebot wird aus der Datenbank entfernt. Eine Verkaufsrechnung oder ein Verkaufsauftrag wird auf der Basis der Informationen im Verkaufsangebot erstellt, in dem Sie den Verkauf verarbeiten können. Im Feld Angebotnummer auf der erstellten Verkaufsrechnung oder im Verkaufsauftrag sehen Sie die Anzahl der Verkaufsangebote, aus dem sie erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Fakturieren von Verkäufen und Vorgehensweise: Neue Produkte verkaufen.

Siehe auch

Verkauf verwalten
Auftrag einrichten
Gewusst wie: Senden von Belegen über E-Mail
Arbeiten mit Dynamics NAV



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