Sie können einen neuen Mandanten, den Sie erstellt haben, schnell konfigurieren, indem Sie den RapidStart-Dienste-Konfigurations-Assistenten verwenden. Bevor Sie den folgenden Verfahren übernehmen, vergewissern Sie sich, dass Ihr neuer Unternehmen und sind auf der RapidStart-Dienste Rollencenter initialisiert und geöffnet haben. Zur Unterstützung Rollencenterhomepage zu ändern, finden Sie unter Vorgehensweise: Ändern von Rollencentern. Wählen Sie die RapidStart-Profil-ID.

Im folgenden Verfahren haben Sie dem Debitor das Konfigurationspaket bereitgestellt, das dann auf einem Computer installiert wird. Der Debitor öffnet den neuen Mandanten, der keine Debitorendaten enthält. Sie oder der Debitormandant folgt den Schritten im RapidStart-Dienste-Assistenten, die in diesem Verfahren beschrieben werden, um grundlegende Informationen über den Mandanten bereitzustellen. Der Assistent importiert das Konfigurationspaket und überträgt das Paket Buchungen auf den Mandanten.

So konfigurieren Sie einen neuen Mandanten.

  1. Wählen Sie auf der RapidStart-Dienste-Rollencenterhomepage auf der Registerkarte Start die Option RapidStart-Assistent aus.

  2. Erweitern Sie das Inforegister Schritt 1, das allgemeine Informationen über den neuen Mandanten enthält. Geben Sie die entsprechenden Daten über den neuen Mandanten in die Felder ein. Es gibt ein Feld, das ausgefüllt werden muss, Name. Die restlichen Felder sind optional.

    Weitere Informationen zu einem bestimmten Feld erhalten Sie, indem Sie das Feld auswählen und dann F1 drücken.

  3. Erweitern Sie das Inforegister Schritt 2, das Kommunikations- und Kontaktinformationen über den neuen Mandanten enthält. Geben Sie die entsprechenden Daten über den neuen Mandanten in die Felder ein.

  4. Erweitern Sie das Inforegister Schritt 3, das Bankkonto- und Zahlungsinformationen über den neuen Mandanten enthält. Geben Sie die entsprechenden Daten über den neuen Mandanten in die Felder ein.

  5. Erweitern Sie das Inforegister Schritt 4. Wählen Sie die Schaltfläche AssistEdit, um das Konfigurationspaket auszuwählen, das Sie ausgleichen möchten. Der Name des Konfigurationspakets wird angezeigt. Sie können folgende Aktionen in der aufgeführten Reihenfolge durchführen:

    1. Wenden Sie die Konfiguration an. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen die Option Vorgang aus. Dadurch wird das Konfigurationspaket importiert und übernimmt die Paketdatenbankdaten alle gleichzeitig.
    2. Überprüfen Sie die Konfiguration, nachdem sie angewendet wurde. Mit dieser Option können Sie die Konfigurationsdetails und -fragebögen überprüfen, die aus vom Partner bereitgestellt wurden, und Stammdaten importieren, die für Ihren Mandanten erforderlich sind. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen die Option Konfigurationsarbeitsblatt aus. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Abschließen des Konfigurationsfragebogens.

  6. Erweitern Sie das Inforegister Schritt 5. Geben Sie an, welches Rollencenter die Standardeinstellung für den neuen Mandanten sein soll.

    Wichtig
    Ändern Sie das Rollencenter erst, nachdem Sie die Konfiguration des Mandanten abgeschlossen haben. Wenn Sie weitere Einrichtungsdetails zu berücksichtigen haben, verwenden Sie erst das Konfigurationsarbeitsblatt, um mit Ihrer Arbeit fortzufahren. Kehren Sie dann zu dem Assistenten zurück, um Ihr Rollencenterprofil zu aktualisieren, oder wählen Sie auf der Registerkarte Start die Option Vollständiges Setup aus.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

  8. Um sicherzustellen dass die Konfigurationsinformationen für den neuen Mandanten übernomen wurden, geben Sie im Feld SuchenFirmendaten ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

    Das Fenster Firmendaten enthält Informationen, die Sie festgelegt haben. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um das Fenster zu schließen.

Jetzt haben Sie den Mandanten konfiguriert und Daten für ihn übernommen.

Tipp

Siehe auch