1. Im Rollencenter wählen Sie Offene Angebotsrechnungen aus.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.

3. Geben Sie im Feld Debitor Name den Namen eines vorhandenen Debitors ein.

   Andere Felder im Inforegister Angebotsgutschrift werden nun mit den Standardinformationen zu dem ausgewählten Kunden ausgefüllt. Wenn der Debitor noch nicht erfasst wurde, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

   1. Geben Sie im Feld Debitor Name den neuen Namen des Debitors, ein und verlassen Sie dann das Feld.

   2. Im Dialogfeld, das erscheint, wählen Sie Folgendes aus:

      • Wählen Sie die Schaltfläche Nein, wenn Sie den Debitor an diesem Zeitpunkt nicht erfassen möchten, weil Sie beispielsweise warten möchten, bis das Angebot akzeptiert ist. Fahren Sie fort, die Felder in der Gruppe Debitorendetails auszufüllen, und setzen Sie anschließend mit Schritt 4 fort.

      • Wählen Sie die Schaltfläche Ja, wenn Sie den neuen Debitor an diesem Zeitpunkt erfassen möchten. Fahren Sie anschließend mit den folgenden Schritten fort.

   3. Im Fenster Debitorenvorlagen wählen Sie eine Vorlage, auf der die neue Debitorenkarte basieren soll, und dann wählen Sie die Schaltfläche OK.

      Eine neue Debitorenkarte wird geöffnet, vorausgefüllt mit Informationen über die ausgewählte Debitorenvorlage. Das Feld Name wird mit dem neuen Namen des Debitors vorab ausgefüllt, den Sie in der Angebotsrechnung in Schritt 3.1. eingegeben haben.

   4. Fortfahren, um Felder auszufüllen auf der Debitorenkarte, die nicht aus der Vorlage und aus den Feldern vorab ausgefüllt waren, die für den neuen Debitor eingerichtet wurden, wie Adresse und Kontaktinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einen neuen Debitor registrieren.

   5. Wenn Sie die Debitorenkarte abgeschlossen haben, wählen Sie die Schaltfläche Schließen, um zum Fenster Verkaufsangebot zurückzugehen.

      Die meisten Felder auf dem Inforegister Verkaufsangebot werden mit den Informationen, die Sie in der neuen Debitorenkarte in Schritt 3.4 festgelegt haben, ausgefüllt. Einige Felder, die nicht vorab ausgefüllt sind, können jetzt direkt im Verkaufsangebot ausgefüllt werden.

4. Füllen Sie im Inforegister Verkaufsangebot die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

   Feld	Beschreibung
   Belegdatum	Geben Sie das Datum an, das Sie als das Errichtungsdatum buchen möchten, beispielsweise auf der gedruckten Angebotsrechnung. Standardmäßig wird das heutige Datum eingegeben.
   Gewünschtes Lieferdatum	Geben Sie das Datum an, an dem der Debitor Produkte im Angebot geliefert haben möchte.
   Warenausg.-Datum	Geben Sie das Datum an, an dem Sie erwarten, Produkte auf der Angebotsrechnung auszuliefern. Standardmäßig wird das heutige Datum eingegeben.
   Fälligkeitsdatum	Geben Sie an, wann diese Angebotsrechnung gezahlt werden muss. Das Feld ist standardmäßig wie im Feld Warenausg.-Datum plus die Periode berechnet, die im Feld Zlg.-Bedingungscode festgelegt ist.

5. Füllen Sie im Inforegister Angebotsdetails die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

   Feld	Beschreibung
   Währungscode	Geben Sie die Währung von Beträgen in den Verkaufsangebotszeilen an. Lassen Sie das Feld leer, um die Vorgabewährung des Debitors zu verwenden.
   MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe	Wählen Sie die MwSt.-Spezifkationen des Debitors an, um die Transaktionen zu verknüpfen, die für diesen Debitor mit der entsprechenden Finanzbuchhaltung gemäß der MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung gemacht sind.
   Zlg.-Bedingungscode	Geben Sie eine Formal an, wie beispielsweise 14 Tage, die das Fälligkeitsdatum, das Skontodatum und den Skontobetrag auf der Verkaufsrechnung berechnet, die aus dem Verkaufsangebot resultieren können. Standardmäßig wird die Zahlungsbedingung von der Debitorenkarte eingegeben.
   Zahlungsformcode	Geben Sie an, wie die Verkaufsrechnung, die aus dem Verkaufsangebot resultieren kann, bezahlt werden muss, wie etwa per Überweisung oder per Scheck. Standardmäßig wird die Zahlungsform von der Debitorenkarte eingegeben.

   Füllen Sie die Felder im Inforegister Lief. an Adresse und Rech. an Adresse mit einer alternativen Lieferadresse oder einer alternativen Rechnungsadresse aus. Wenn das Inforegister nicht auf der Registerkarte Home, in der Gruppe Ansicht, sichtbar ist, wählen Sie Lief. an Adresse und Rech. an Adresse aus.

   Hinweis
   Geben Sie im Feld Name in der Gruppe Rech. an Debitor können Sie einen Debitor eingeben, der noch nicht registriert ist. In diesem Fall führen Sie die gleichen Schritte wie in den Schritten 3.1 bis 3.5 beschrieben durch.

   Die ersten Inforegister im Verkaufsangebot werden abgeschlossen. Fahren Sie fort, die Angebotszeilen mit Lagerartikeln oder Services auszufüllen, die Sie den Kunden anbieten.

   Hinweis
   Wenn Sie wiederkehrende Verkaufszeilen für den Debitor, wie einen Monatsersatzauftrag, eingerichtet haben, können Sie diese Zeilen auf dem Angebot durch Auswählen der Schaltfläche Std.-Deb.-Verkaufscodes holen einfügen.

6. Geben Sie im Inforegister Zeilen im Feld Nr. die Nummer eines Lagerartikels ein oder Service ein.

7. Geben Sie im Feld Menge die Anzahl der anzubietenden Artikel ein.

   Hinweis
   Für Artikel des Typs Service, ist die Menge plus Zeitraum, wie Stunden, wie im Feld Einheitencode der Zeile angegeben.

   Das Zeilenbetrag-Feld wird aktualisiert um zu zeigen, dass der Wert in dem VK-Preis-Feld multipliziert ist mit dem Wert in dem Menge-Feld.

   Der Preis und der Zeilenbetrag werden mit oder ohne MwSt. angezeigt je nachdem, was Sie im Feld Preise inkl. MwSt. auf der Debitorenkarte ausgewählt haben.

   Hinweis
   Wenn Sie bestimmte Artikelpreise für den Debitor eingerichtet haben, werden der Preis und der Betrag auf der Angebotszeile automatisch aktualisiert, wenn die vereinbarten Preiskriterien erfüllt werden. Weitere Informationen finden Sie unter So wird's gemacht: Verkaufspreise für einen Kunden erstellen.

8. Geben Sie im Feld Zeilenrabatt % einen Prozentsatz ein, wenn Sie dem Kunden einen Rabatt auf das Produkt gewähren möchten. Der Wert im Feld Zeilenbetrag wird entsprechend aktualisiert.

   Hinweis
   Wenn Sie bestimmte Artikelrabatte für den Debitor eingerichtet haben, werden der Zeilenrabattprozentsatz, Preis und der Betrag auf der Angebotszeile automatisch aktualisiert, wenn die vereinbarten Skontokriterien erfüllt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Verkaufszeilenrabatte für einen Debitor erstellen.

9. Um eine Bemerkung über die Angebotszeile hinzuzufügen, die der Debitor auf dem gedruckten Angebot anzeigen kann, schreiben Sie einen Text im Beschreibung/Kommentar-Feld in einer leeren Zeile.

10. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 9 für jeden Artikel, den Sie an den Kunden verkaufen möchten.

    Die Summen, die im unteren Bereich der Verkaufsangebot angezeigt werden, werden automatisch berechnet, während Sie die Zeilen ändern oder neue Zeilen erstellen.

11. Geben Sie im Feld Rechnungsrab.-Betrag einen Betrag ein, der vom Wert abgezogen werden soll, der im Feld Total inkl. MwSt. im unteren Bereich des Angebots angezeigt wird.

    Hinweis
    Wenn Sie Angebotsrabatte für den Debitor eingerichtet haben, wird der angegebene Prozentwert automatisch in das Feld Debitorenrechnungsrabatt in % eingetragen, sobald die Kriterien erfüllt sind, und der entsprechende Betrag wird im Feld Rechnungsrab.-Betrag eingefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Rechnungsrabattbedingungen.

12. Wenn die Verkaufsangebotszeilen ausgefüllt sind, wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verarbeiten die Option E-Mail oder Drucken.

    Wenn Sie in Schritt 12 E-Mail ausgewählt haben, wird eine PDF-Datei an die E-Mail-Nachricht für den Kunden angehängt. Weitere Informationen finden Sie unter How to: Send Documents as Email.

13. Wenn der Kunde das Angebot auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Verarbeiten annimmt, wählen Sie Rechnung erstellen aus.

    Eine Verkaufsrechnung wird auf der Basis der Informationen im Verkaufsangebot erstellt, in dem Sie den Verkauf verarbeiten können. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Fakturieren.

Das Verkaufsangebot wird aus der Datenbank entfernt. In der erstellten Verkaufsrechnung gibt das Feld Angebotsnr. die Nummer des Verkaufsangebots an, aus dem sie erstellt wurde.

Aufgaben