1. Im Rollencenter wählen Sie Kreditoren, um die Liste der Bestandskreditorenkarten zu öffnen.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.

   Wenn nur eine Kreditorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet sich eine neue Kreditorenkarte mit den Feldern, die mit Informationen aus der Vorlage ausgefüllt werden. In diesem Fall, folgen Sie dem nächsten Schritt.

3. Folgen Sie den Schritten 8 bis 10, um die kreditorenspezifischen Felder auszufüllen. Sie können alle anderen Felder auch bearbeiten.

   Wenn mehr als eine Kreditorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet ein Fenster mit verfügbaren Kreditorenvorlagen automatisch. In diesem Fall, folgen Sie den nächsten zwei Schritten.

4. Wählen Sie eine Vorlage aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK. Eine neue Kreditorenkarte wird geöffnet mit den Feldern, die mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt werden.

5. Folgen Sie den Schritten 8 bis 10, um die kreditorenspezifischen Felder auszufüllen. Sie können alle anderen Felder auch bearbeiten.

   Wenn Sie eine neue Kreditorenkarte erstellen möchten, ohne eine Vorlage zu verwenden, folgen Sie den nächsten zwei Schritten.

6. Im der Liste der Kreditorenvorlagen, wählen Sie die Leere Kreditorenkarte-Vorlage, und dann wählen Sie die Schaltfläche OK. Eine leere Kreditorenkarte wird geöffnet.

7. Folgen Sie den Schritten 8 bis 12, um alle Felder auf der Kreditorenkarte manuell auszufüllen.

8. Geben Sie im Inforegister Debitor im Feld Name den Namen des Debitors ein.

9. Geben Sie im Feld Gesperrt an, wenn Buchungen mit dem Kreditor beispielsweise gesperrt werden, da Produkte des Kreditors als defekt deklariert werden.

10. In dem Inforegister Adresse & Kontakt füllen Sie die Felder aus, indem Sie die Kundeninformationen des Kreditors verwenden.

11. Füllen Sie die Felder auf dem Inforegister Fakturierung gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Feld	Beschreibung
    Zahlung an Kred.-Nr.	Geben Sie die Nummer eines anderen Kreditors an, den Sie für die Produkte bezahlen, die vom Kreditor auf der Kreditorenkarte übermitteln werden. Die Zahlung an Kreditor wird in allen Einkaufsrechnungen und Gutschriften für den Kreditor auf der Kreditorenkarte eingefügt, aber Sie können Zahlung an Kreditor auf den einzelnen Belegen ändern, bevor Sie buchen.
    Geschäftsbuchungsgruppe	Geben Sie den Handelstyp des Kreditors an, um die Transaktionen zu verknüpfen, die für diesen Kreditor mit der entsprechenden Finanzbuchhaltung gemäß der Buchungsmatrix Einrichtung gemacht sind. Die Kombination aus allgemeiner Geschäftsbuchungsgruppe, die Ihren Kreditoren zugewiesen ist, und der allgemeinen Produktbuchungsgruppe, die Ihren Lagerartikeln zugewiesen ist, legt fest, in welcher Finanzbuchhaltung die Posten der Verkaufsrechnung gebucht werden. Dieses Feld ist erforderlich.
    MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe	Geben Sie die MwSt.-Spezifikationen des Debitors an, um die Transaktionen zu verknüpfen, die für diesen Debitor mit der entsprechenden Finanzbuchhaltung gemäß der MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung gemacht sind. Dieses Feld ist erforderlich.
    Kreditorenbuchungsgruppe	Geben Sie den Markttyp des Kreditors an, um die Geschäftstransaktionen zu verknüpfen, die für den Kreditor mit dem entsprechenden Konto in der Finanzbuchhaltung gebucht werden. Dieses Feld ist erforderlich.
    Rechnungsrabattcode	Geben Sie den Rabattcode des Lieferanten an. Um einen anderen Rechnungsrabatt zu verwenden, geben Sie die Nummer eines anderen Kreditors ein, der ebenfalls diesen Rechnungsrabattcode verwendet. Dies kann ein Code sein, der bereits eingerichtet wurde, oder ein neuer. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Rechnungsrabattbedingungen.
    EK-Preise inkl. MwSt.	Geben Sie an, ob die Felder EK-Preis und Zeilenbetrag für Rechnungszeilen für diesen Kunden mit oder ohne MwSt. angezeigt werden. Vorgehensweise: Erfassen eines Einkaufs.
    Währungscode	Angeben, welche Währung in Einkaufsbelegen für den Kreditor verwendet wird. Sie können den Währungscode in den einzelnen Einkaufsbelegen ändern.
    Sprachcode	Angeben, welche Sprache in Einkaufsbelegen für den Kreditor verwendet wird. Sie können den Sprachcode in den einzelnen Einkaufsbelegen ändern.
    USt-IdNr.	Geben Sie die Steuernummer an, die verwendet wird, um Ihre MwSt.-Verpflichtungen zu erfassen, wenn der Kreditor in EU-Ländern/-Regionen ist. Die Nummer erscheint auf Rechnungen und wird auch von Ihrem Prüfer verwandt, um den Zusammenfassende Meldung-Bericht zu erstellen.

12. Füllen Sie die Felder auf dem Inforegister Zahlungen gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Feld	Beschreibung
    Ausgleichsmethode	Geben Sie an, wie Zahlungen für diesen Kreditor ausgeglichen werden. Folgende Optionen sind verfügbar: Manuell: Zahlungen werden nur angewendet, wenn Sie einen Beleg angeben. Saldomethode: Wenn Sie keinen Beleg zum Ausgleich der Zahlung angeben, werden die ältesten offenen Posten des Kreditors mit den Zahlungen ausgeglichen.
    Zlg.-Bedingungscode	Geben Sie einen vordefinierten Code für die Formel an, die das Fälligkeitsdatum, das Skontodatum und den Skontobetrag auf Verkaufsrechnungen für den Kreditor berechnet.
    Zahlungsformcode	Geben Sie einen Code für die normale Zahlungsweise des Kreditors an (z. B. Überweisung oder Scheck).
    Priorität	Geben Sie an, wie wichtig es ist, diesen Kreditor zu bezahlen, der mit den anderen Kreditoren verglichen wird. Wenn Sie die Funktion Zahlungsvorschlag verwenden, werden Kreditoren mit der höchsten Priorität als Erstes vorgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Erstellen von Zahlungsvorschlägen für Kreditoren.
    Zahlungstoleranz sperren	Geben Sie an, ob der Kreditor eine Zahlungstoleranz gewährt. Bei einer Zahlungstoleranz handelt es sich um den Prozentsatz, um den die Zahlung oder die Erstattung von dem Betrag auf der Rechnung oder der Gutschrift abweichen darf. Hinweis Füllen Sie dieses Feld nur aus, wenn Sie die Zahlungserinnerungsrichtlinie des Kreditors kennen.
    Bevorzugtes Bankkonto	Geben Sie das Bankkonto des Lieferanten gemäß Einrichtung im Kreditor Bankkontokarte-Fenster an. Hinweis Dieses Bankkonto wird standardmäßig fürZahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen für den Export zu einer Zahlungsbankdatei verwendet.

    Wenn Sie diese Kreditorenkarte als Vorlage verwenden möchten, wenn Sie neue Kreditorenkarten erstellen, dann fahren sie fort, um sie als Kreditorenvorlage zu speichern.

13. Auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verwalten wählen Sie die Option als Vorlage speichern aus. Das Fenster Kreditorenvorlage wird geöffnet und zeigt die Kreditorenkarte als Vorlage an.

14. Geben Sie im Feld Vorlagenname einen beschreibenden Namen für die Art der Kreditoren ein, die erstellt werden können, indem man diese Vorlage verwendet.

15. Wenn Sie Dimensionen in Vorlagen wiederverwenden möchten, wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Masterdaten die Option Dimensionen. Das Fenster Dimensionen Vorlagenübersicht wird geöffnet und zeigt alle Dimensionscodes an, die für den Kreditor eingerichtet werden.

16. Bearbeiten Sie oder geben Sie Dimensionscodes ein, die für die neuen Kreditorenkarten gelten, die mit der Vorlage erstellt wurden.

17. Wenn Sie die neue Kreditorenvorlage abgeschlossen haben, wählen Sie die Schaltfläche Schließen.

    Die Kreditorenvorlage wird der Liste von Kreditorenvorlagen hinzugefügt, um sie zum Erstellen von neuen Kreditorenkarten verwenden zu können, wie in den Schritten 2 bis 6 beschrieben.

Der Kreditor ist nun erfasst und die Kreditorenkarte ist bereit, in Geschäftsbelegen verwendet zu werden, in denen Sie mit dem Kreditor handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Erfassen eines Einkaufs.

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