Ein Kontakt wird durch Einrichten einer Kontaktkarte für die Person erstellt. Sie können Kontaktpersonen auf der Grundlage vorhandener Kontaktunternehmen oder auch unabhängige Kontaktpersonen erstellen.
Beispiel: Nach einem Treffen mit einem interessierten Unternehmen treffen Sie sich mit dem Einkäufer. Sie haben nun die Möglichkeit zum Erstellen einer Kontaktkarte für diese Person, um eine besser zugeschnittene Kommunikation zu ermöglichen.
Nehmen wir weiter an, Sie müssen einige Produktprospekte übersetzen lassen und entscheiden sich für einen freiberuflich tätigen Übersetzer. Ein solcher Kontakt sollte als unabhängige Kontaktperson erfasst werden.
Durch Erfassen möglichst umfangreicher Informationen zu einer Kontaktperson wird sichergestellt, dass allen Gruppen innerhalb des Unternehmens die jeweils relevanten Informationen zur Verfügung stehen.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Diese Aufgaben werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Allgemeinen ausgeführt werden.
| Prozess | Siehe |
|---|---|
Bereitstellen von Informationen zu einer Kontaktperson | |
Angeben von Details zu einem Kontaktnamen | |
Zuordnen von Verantwortlichkeiten zu Kontaktinformationen (beispielsweise Marketing oder Service) | |
Angeben der Position eines Kontakts innerhalb eines Unternehmens (beispielsweise Manager oder Angestellter) |