Wenn Sie eine Customer-Relationship-Lösung haben, die auf Microsoft Dynamics CRM basiert, können Sie sie mit Microsoft Dynamics NAV integrieren. Dies ermöglicht es Ihnen, Daten in Microsoft Dynamics CRM-Einheiten (wie beispielsweise Konten, Kontakte und Produkte) mit entsprechenden Datensatztypen in Microsoft Dynamics NAV (wie Debitoren, Kontakten, Artikel, usw.) zu integrieren. Beispielsweise bietet Integration Microsoft Dynamics CRM-Benutzern Zugriff auf aktuelle Finanzdaten über ihre Konten. Die Microsoft Dynamics NAV-Benutzer erhalten einfachen Zugriff auf Informationen über Verkaufschancen und Fälle für einen bestimmten Debitor.
Microsoft Dynamics NAV 2017 bietet zwei Methoden für die Integration von Microsoft Dynamics CRM. Jede Methode ist unterstützt einen anderen Satz von Funktionen. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um zu bestimmen, welche Methode am besten für Ihre Geschäftsvorgänge geeignet ist.
| Art | Beschreibung | Weitere Informationen finden Sie unter |
|---|---|---|
Microsoft Dynamics CRM in Microsoft Dynamics NAV integrieren | Dies ist die neuere Integrationsmethode, die in Microsoft Dynamics NAV 2009 eingeführt wurde. Dies ermöglicht es Endbenutzern, über die Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics NAV auf Microsoft Dynamics CRM-Datensätze zuzugreifen und sie zu aktualisieren. Dies bietet Einblick in die Geschäftstransaktionen in Microsoft Dynamics CRM. Sie können die Option aktivieren, Daten zwischen Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Dynamics NAV-Datensätzen zu synchronisieren. Die Synchronisierung kann manuell durch den Benutzer oder nach einem Zeitplan mithilfe der Projektwarteschlange erfolgen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Synchronisierung nicht zu aktivieren und stattdessen einfach die Datensätze zwischen den beiden Systemen zu koppeln. Auf diese Weise können die Benutzer weiterhin zwischen Datensätzen in Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM navigieren. | Integrieren von Microsoft Dynamics CRM in Microsoft Dynamics NAV |
Connector für Microsoft Dynamics verwenden. | Diese Integrationsmethode wurde in Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 eingeführt. Der Hauptzweck dieser Methode ist es, Daten zwischen Microsoft Dynamics NAV-Datensatztypen und Microsoft Dynamics CRM-Einheiten zu synchronisieren. | Integrating Microsoft Dynamics CRM by Using the Connector for Microsoft Dynamics NAV |