Wenn Microsoft Dynamics NAV eingerichtet ist, um mit Microsoft Dynamics CRM integriert zu werden, dann können Sie von einer Maßeinheit auf eine entsprechende Einheitengruppe in Microsoft Dynamics CRM zugreifen.

Bevor Sie eine Microsoft Dynamics CRM-Einheitengruppe anzeigen können, müssen Sie eine Kopplung zwischen der Microsoft Dynamics NAV-Maßeinheit und der Microsoft Dynamics CRM-Einheitengruppe einrichten. Eine Kopplung fungiert als eine Verknüpfung zwischen einem Datensatz in Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM. Sie können auswählen, ob eine Kopplung an eine vorhandene Einheitengruppe erfolgt oder eine neue erstellt wird.

Die Kopplung ermöglicht Ihnen auch, die Einheitengruppe in Microsoft Dynamics CRM mit der Maßeinheit in Microsoft Dynamics NAV zu synchronisieren, sodass Daten in Feldern, die zwischen beiden zugeordnet sind, an beiden Orten gleich sind.

Sie können nur Daten aus der Maßeinheit in Microsoft Dynamics NAV zur Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM synchronisieren; nicht aus Microsoft Dynamics CRM zu Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen finden Sie unter Info zur Einheitsgruppenintegration in Dynamics CRM.

So richten Sie eine Kopplung zwischen einer Microsoft Dynamics NAV-Maßeinheit und einer Microsoft Dynamics CRM-Einheitengruppe ein

  1. Öffnen Sie die Maßeinheit in Microsoft Dynamics NAV wie folgt:

    1. Geben Sie im Feld Suchen die Option Einheiten ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

    2. Wählen Sie die Währung aus, die Sie mit Microsoft Dynamics CRM koppeln möchten, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verwalten die Option Bearbeiten aus.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Kopplung aus, und wählen Sie anschließend Kopplung einrichten aus.

  3. Führen Sie im Fenster Microsoft Dynamics CRM-Einheitsgruppenkopplung einen der folgenden Schritte aus:

    • Um eine Kopplung an eine bestehende Einheitengruppe in Microsoft Dynamics CRM zu erstellen, wählen Sie die Einheitengruppe im Feld Einheitengruppe aus.
    • Wählen Sie das Kontrollkästchen Neue Einheitengruppe erstellen aus, um eine neue Einheitgruppe in Microsoft Dynamics CRM zu erstellen und zu koppeln.

    Im Inforegister Gekoppelte Datensätze werden einige der Felder für die Einheitengruppe und die entsprechenden (zugeordneten) Felder für die ausgewählte Microsoft Dynamics CRM-Einheitengruppe aufgeführt. Die Dynamics NAVEinheit-Spalte zeigt die aktuellen Feldwerte in Microsoft Dynamics NAV an, und die Spalte Dynamics CRM-Einheitengruppe zeigt die aktuellen Feldwerte in Microsoft Dynamics CRM an. Anhand der Informationen im Inforegister Gekoppelte Datensätze können Sie ermitteln, welche Microsoft Dynamics CRM-Einheitengruppe gekoppelt und welche Daten synchronisiert werden sollen.

  4. Wenn Sie Daten in der Einheitgruppe in Microsoft Dynamics CRM mit der Maßeinheit in Microsoft Dynamics NAV synchronisieren möchten, legen Sie das Feld Nach Kopplung synchronisieren auf Ja - Dynamics NAV-Daten verwenden fest.

    Dadurch werden die Daten aus dem Einheitsdatensatz in Microsoft Dynamics NAV zu den zugeordneten Feldern in der Einheitengruppe in Microsoft Dynamics CRM kopiert.

    Hinweis
    Synchronisierung ist erforderlich, wenn Sie eine neue Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM erstellen. Deshalb wird diese Option standardmäßig aktiviert und kann nicht geändert werden.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Sofern Sie nicht ändern möchten, mit welcher Microsoft Dynamics CRM-Einheitengruppe die Microsoft Dynamics NAV-Maßeinheit gekoppelt ist, müssen Sie die Kopplung nur ein Mal einrichten. Kehren Sie zum Kopplungsfenster zurück, um die Unterschiede zwischen den Daten von Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM zu bestimmen und die Synchronisierung durchzuführen.

So öffnen Sie eine Einheitgruppe in Microsoft Dynamics CRM von Microsoft Dynamics NAV

  1. Öffnen Sie die Maßeinheit in Microsoft Dynamics NAV.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Einheitengruppe aus.

    Microsoft Dynamics CRM öffnet die Anzeige des Einheitengruppen-Datensatzes.

Tipp
Um eine Liste aller Microsoft Dynamics CRM-Einheitengruppen anzuzeigen und zu überprüfen, ob sie an Microsoft Dynamics NAV gekoppelt sind, geben Sie Microsoft Dynamics CRM-Einheitengruppen im Feld Suchen ein und wählen dann den zugehörigen Link.

So synchronisieren Sie Daten in einer Microsoft Dynamics CRM-Einheitengruppe mit einer Maßeinheit

  1. Öffnen Sie die Maßeinheit in Microsoft Dynamics NAV.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Jetzt synchronisieren aus.

    Felder in der Einheitgruppe werden mit Daten aus Feldern in der Maßeinheit aktualisiert.

Tipp

Siehe auch