Microsoft Dynamics NAV fornisce funzionalità dedicate per le tipiche aree aziendali, come ad esempio i settori Finanze e Risorse umane. Queste funzionalità aziendali si presentano nell'interfaccia utente raggruppate in aree differenti, come una Guida in linea. Per ulteriori informazioni, vedere Reparti.
Per supportare le attività specifiche dell'area, è possibile utilizzare un'ampia gamma di funzionalità aziendali generali, come il flusso di lavoro e l'integrazione con Office, che sono disponibili tra due o più aree.
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.
| Task | Vedere |
|---|---|
Effettuare e ricevere pagamenti, elaborare transazioni intercompany, preparare la chiusura di fine anno, gestire i cespiti e la cassa. | |
Analizzare dati e budget, creare e impostare situazioni contabili e produrre report finanziari utilizzando XBRL. | |
Creare e gestire i contatti, sviluppare un piano di marketing e condurre una campagna di marketing. | |
Gestire informazioni e processi di vendita comuni, ad esempio offerte, ordini e resi. | |
Creare l'anagrafica articoli e allegarvi informazioni correlate, e preparare le anagrafiche di produzione come quelle delle distinte base e dei cicli. | |
Pianificare le operazioni produttive che sono necessarie per trasformare gli input in prodotti finiti. | |
Gestire gli acquisti, ad esempio l'elaborazione di offerte, ordini e resi. | |
Gestire e registrare la gestione fisica degli articoli che vengono ricevuti presso i warehouse aziendali. | |
Assicurare un flusso efficace dei prodotti ricevuti e spediti. | |
Definire le risorse del reparto e la relativa capacità, programmare le operazioni, inserire i componenti di produzione ed eseguire la produzione. | |
Registrare gli ordini di vendita e le ricezioni di acquisto, caricare gli articoli per la spedizione e spedirli. | |
Programmare le chiamate di assistenza, impostare ordini di assistenza e tenere traccia dei pezzi di ricambio e delle forniture. | |
Programmare le risorse e rettificare i prezzi delle risorse e l'allocazione temporale. | |
Gestire il budget dei progetti e monitorare lo stato di avanzamento della commessa. | |
Registrare e mantenere le informazioni sui dipendenti, ad esempio le informazioni basilari su un determinato impiego. | |
Impostare e utilizzare flussi di lavoro che connettono le attività eseguite da utenti diversi o dal sistema, ad esempio la registrazione automatica. La richiesta e la concessione dell'approvazione per creare o registrare i documenti sono passaggi tipici del flusso di lavoro. | |
Abilitare gli utenti allo scambio di dati con origini esterne durante le attività quotidiane, ad esempio l'invio e la ricezione di documenti elettronici, l'importazione e l'esportazione di file della banca e l'aggiornamento dei tassi di cambio delle valute. | |
Registrare i documenti esterni in Microsoft Dynamics NAV, inclusi gli allegati di file, quindi creare manualmente i documenti correlati o convertire automaticamente i file in documenti elettronici. | |
Utilizzare Microsoft Office. | |
Utilizzare Outlook. | |
Tenere traccia delle interazioni con la posta elettronica. | |
Utilizzare Microsoft Dynamics CRM. | Integrating Microsoft Dynamics CRM by Using the Connector for Microsoft Dynamics NAV |
Utilizzare carte di credito con Microsoft Dynamics NAV. | |
Monitorare e raccogliere i dati basati su specifici criteri di ricerca su differenti tipi di social media. | |
Lavorare tra i centri amministrativi impostando visualizzazioni specifiche dell'utente relative a documenti di acquisto e di vendita correlati a un determinato centro di responsabilità. | |
Assegnare codici di identificazione univoci a documenti, quali i conti di contabilità generale, i conti clienti e fornitori, le fatture e i documenti. Un sistema di numerazione ben progettato semplifica la gestione e l'analisi della società e può ridurre il numero di errori correlati all'immissione dei dati. | |
Impostare i testi standard, ad esempio l'indirizzo del cliente, il testo di registrazione utilizzato nelle registrazioni, o altro testo ricorrente che si desidera aggiungere regolarmente. | |
Ottenere mappe da un servizio di mappe in linea per visualizzare indirizzi e ubicazioni o le indicazioni stradali per ubicazioni di clienti o fornitori. | |
Raggruppare tutti i dati relativi a query o tabelle con le proprietà di più grafici per creare un numero illimitato di grafici generici a cui possono accedere tutti gli utenti da molte diverse posizioni. | |
Modificare i grafici esistenti in Gestione ruolo utente oppure impostare nuove variazioni di tipi specifici di grafici combinando, ad esempio, le colonne e le righe della situazione contabile in più modi per fornire un numero elevato di indicatori di diverse prestazioni finanziarie. | |
Creare descrizioni per i record, quali conti, articoli, risorse e testi standard, aggiunte automaticamente a documenti correlati. | |
Assegnare causali alla maggior parte dei tipi di transazioni per registrare il motivo dell'esecuzione della transazione. | Procedura: utilizzare le causali sui documenti di acquisto e vendita |
Specificare i giorni non lavorativi nella società, in modo da escluderli da vari calcoli di pianificazione. |