Die Richtlinien des Unternehmens zur Verarbeitung von eingekauften Artikeln müssen im Rahmen der Erstimplementierung von Microsoft Dynamics NAV definiert werden. Obgleich dieser Einrichtungsschritt normalerweise eine einmalige Aufgabe ist, die mit dem Toolkit für schnelle Implementierungsmethoden ausgeführt wird, müssen die Einrichtungswerte bei Erweiterungen oder Änderungen der Unternehmensaktivitäten möglicherweise angepasst werden.
Das Fenster Kreditoren & Einkauf Einr. enthält die zentralen Einrichtungswerte wie die erforderlichen Einkaufsbelege für die Einkaufsverarbeitung, die gewünschte Buchung der entsprechenden Werte sowie die zu verwendenden Belegnummernserien. Weitere Einkaufsfeatures (beispielsweise Reklamationsgründe oder Hersteller) müssen ebenfalls eingerichtet werden, hierzu werden jedoch andere Einrichtungsfenster verwendet.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
Konfigurieren allgemeiner Richtlinien für die Verarbeitung von eingekauften Artikeln und die zu verwendenden Belege | |
Definieren von Einkaufszeilencodes für Standardeinkaufsaktivitäten, sodass neue Einkaufsbelege schnell mit den standardmäßigen Einkaufszeilen ausgefüllt werden können | Vorgehensweise: Einrichten von Standardeinkaufscodes und Standardverkaufscodes |
Einrichten von Codes für die Einkäufer des Unternehmens, die später Kreditoren zugeordnet und zum Vorbereiten von Statistiken sowie zum Filtern von Informationen in gedruckten Berichten verwendet werden können | |
Definieren von Einkaufscodes für spezielle Einkaufsaktivitäten (beispielsweise telefonische Bestellungen oder Direktlieferungen) | |
Einrichten von Artikelzu-/-abschlagsnummern, um die unterschiedlichen Arten von Artikelzu-/-abschlägen zu unterscheiden, die eingekauften Artikeln zugewiesen werden können | |
Definieren von Gründen für die Rücklieferung von Artikeln und Zuweisen dieser Gründe zu Einkaufs- oder Verkaufsreklamationsbelegen | |
Aufführen von Herstellercodes, um Aufschluss über die Herkunft der von Kreditoren erhaltenen Artikel zu erhalten | |
Aktivieren Sie das Empfangen von elektronischen Belegen, indem Sie verschiedene Felder auf Kreditorkarten ausfüllen, durch die der Kreditor beim Zuordnen von Daten zur externen Datei identifiziert wird. | Gewusst wie: Einrichten des Senden und Empfangen von elektronischen Belegen |