Wenn Sie mehr als eine Lieferung gleichzeitig fakturieren möchten, können Sie die Funktion zum Erstellen von Sammelrechnungen verwenden.

Bevor Sie eine Sammelrechnung erstellen können, müssen Sie mehr als eine Verkaufslieferung für den gleichen Debitor in der gleichen Währung gebucht haben. Anders ausgedrückt, Sie müssen zwei oder mehr Verkaufsaufträge erstellt und als geliefert (aber nicht fakturiert) gebucht haben. Um Lieferungen zu kombinieren, muss das Kontrollkästchen Sammelrechnung im Inforegister Lieferung der Karte Debitor aktiviert sein.

So kombinieren Sie Lieferungen manuell auf einer einzigen Rechnung:

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Verkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.

  3. Geben Sie im Feld Verk. an Deb.-Nr. den Debitor ein, der die Rechnung für die gelieferten Artikel erhält.

  4. Klicken Sie auf dem Inforegister Zeilen auf AktionenAction Menu icon, wählen Sie Funktionen und dann Lieferzeilen holen.

  5. Wählen Sie die Lieferzeile aus, die in die Rechnung aufgenommen werden soll:

    • Um alle Zeilen einzufügen, wählen Sie alle Zeilen aus, und wählen Sie die Schaltfläche OK.
    • Um spezifische Zeilen einzufügen, wählen Sie die Zeilen aus, und wählen Sie die Schaltfläche OK. Sie können die STRG-Taste verwenden, um mehrere nicht unmittelbar aufeinander folgende Zeilen auszuwählen.

  6. Wenn Sie eine falsche Lieferzeile ausgewählt haben oder von vorn beginnen möchten, können Sie einfach die Zeilen in der Rechnung löschen und die Funktion Lieferzeilen holen erneut ausführen.

  7. Wählen Sie zum Buchen der Rechnung auf der Registerkarte Aktionen, in der Gruppe Buchung die Option Buchen.

Wenn ein Debitor im Anwendungsbereich "Marketing" auch als Kontakt eingerichtet wurde und Sie einen Aktivitätenvorlagencode für Rechnungen im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. angegeben haben, wird eine Aktivität in der Tabelle "Aktivitätenprotokollposten" aufgezeichnet, wenn Sie Buchen und Drucken auswählen, um die Rechnung zu drucken.

So kombinieren Sie Lieferungen automatisch in einer einzigen Rechnung:

  1. Geben Sie im Feld SuchenSammelrechnung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Das Anforderungsfenster "Batchauftrag" wird geöffnet.

  2. Füllen Sie im Inforegister Optionen die Felder aus. Wählen Sie das Feld Rechnungen buchen aus.

  3. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Hinweis
Die Rechnungen müssen manuell gebucht werden, wenn das Kontrollkästchen Rechnungen buchen für die Stapelverarbeitung nicht aktiviert wurde.

Gelieferte und fakturierte Aufträge entfernen

Wenn Lieferungen in einer Rechnung zusammengefasst und gebucht werden, wird für die fakturierten Zeilen eine gebuchte Verkaufsrechnung erstellt. Das Feld Menge fakturiert auf dem Ursprungsrahmenauftrag oder dem Auftrag wird ausgehend von der fakturierten Menge aktualisiert.

Werden Lieferungen auf diese Weise fakturiert, bleiben die Aufträge, aus denen die Lieferungen gebucht werden, weiterhin bestehen, auch wenn sie vollständig geliefert und fakturiert wurden.

So entfernen Sie offene Verkaufsaufträge:

  • Geben Sie im Feld SuchenErledigte Aufträge löschen ein, und wählen Sie dann den Link aus.

  • Geben Sie im Filterfeld Nr. an, welche Verkaufsaufträge zu löschen sind.

  • Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Sie können die einzelnen Verkaufsaufträge auch manuell löschen.

So entfernen Sie offene Rahmenaufträge:

  • Geben Sie im Feld SuchenErledigte Rahmenaufträge löschen ein, und wählen Sie dann den Link aus.

  • Geben Sie im Filterfeld Nr. an, welche Verkaufsaufträge zu löschen sind.

  • Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Tipp

Siehe auch