Sie können Workflows einrichten und verwenden, die Geschäftsprozessaufgaben von verschiedenen Benutzern verbinden. Systemaufgaben, wie automatische Buchung, können als Schritte in Workflows berücksichtigt werden, vor oder nach Benutzeraufgaben. Die Anforderung oder Bewilligung von Genehmigungen zum Erstellen neuer Datensätze sind typische Workflowschritte.

Im Fenster Workflow können Sie einen Workflow erstellen, indem Sie die entsprechenden Schritte in den Zeilen auflisten. Jeder Schritt besteht aus einem durch Ereignisbedingungen moderiertem Workflowereignis und einer durch Antwortoptionen moderierten Workflowantwort. Sie definieren Workflowschritte, indem Sie die Felder in Workflowzeilen mit Ereignis- und Antwortwerten aus festen Listen ausfüllen, die die Workflowszenarien darstellen, die durch den Anwendungscode unterstützt werden.

Die allgemeine Version von Microsoft Dynamics NAV umfasst mehrere vorkonfigurierte Workflow, die im Fenster Workflowvorlagen angezeigt werden. Diese können Sie kopieren, um Workflows zu erstellen. Dem Code für von Microsoft hinzugefügte Workflowvorlagen ist „MS-“ vorangestellt.

Wenn ein Szenario ein Workflowereignis oder -antwort benötigt, die nicht unterstützt wird, muss ein Microsoft-Partner diese implementieren, indem er den Anwendungscode anpasst.

Hinweis

Die Funktion der Beleggenehmigung, die in der Vorgängerversion von Microsoft Dynamics NAV vorhanden war, wurde entfernt. Die in der Vorgängerversion unterstützten Standardgenehmigungsszenarien werden nun jeweils in Form von Workflows für Verkaufsgenehmigungen und Einkaufsgenehmigungen unterstützt. Beleggenehmigungsdaten in früheren Versionen werden vom Aktualisierungstool in Microsoft Dynamics NAV 2017 als Workflowdaten neu erstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter Workflow.

Als Alternative zu E-Mail-Dateianhängen können Sie Geschäftsbelegen elektronisch versenden und empfangen. Ein elektronischer Beleg ist eine normgerechte Datei, die ein Geschäftsdokument darstellt (zum Beispiel eine Rechnung von einem Kreditor), die empfangen und in Microsoft Dynamics NAV in eine Einkaufsrechnung konvertieren kann. Der Austausch von elektronischen Belegen zwischen zwei Handelspartnern erfolgt über einen externen Anbieter eines Belegaustauschdiensts. Die allgemeine Version von Microsoft Dynamics NAV unterstützt das Senden und Empfnagen von elektronischen Rechnungen und Gutschriften im PEPPOL-Format, das von den größten Anbietern von Belegaustauschdiensten unterstützt wird. Ein wichtiger Anbieter eines Belegaustauschdienstes ist vorkonfiguriert und kann für Ihren Mandanten eingerichtet werden. Um Unterstützung für andere elektronische Belegformate zu bieten, müssen Sie über das des Daten-Exchange-Framework eine neue Datenaustauschdefinitionen erstellen, und dann eine Service-Einrichtungsseite erstellen.

Mithilfe eines externen OCR-Dienstes (optische Zeichenerkennung) können Sie aus PDF- oder Bilddateien, die die Eingangsbelege darstellen, elektronische Belege erstellen, die Sie dann in Microsoft Dynamics NAV in Belegdatensätze konvertieren können, wie Sie es für elektronische PEPPOL-Belege tun. Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung in PDF-Format von Ihrem Kreditor erhalten, können Sie diese über das Fenster Eingehende Dokumente zu einem OCR-Service senden. Nach einigen Sekunden erhalten Sie die Datei als elektronische Rechnung zurück, die zu einer Einkaufsrechnung für den Kreditor umgewandelt werden kann. Wenn Sie die Datei per E-Mail an den OCR-Service senden, wird automatisch ein neuer Datensatz für einen eingehenden elektronischen Beleg erstellt, wenn Sie den elektronischen Belegs zurückerhalten. Um Unterstützung für andere OCR-Services zu bieten, müssen Sie über das des Daten-Exchange-Framework eine neue Datenaustauschdefinitionen erstellen, und dann eine Service-Einrichtungsseite erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Datenaustausch.

Einige Geschäftstransaktionen werden in Microsoft Dynamics NAV nicht von Anfang an erfasst. Stattdessen geht ein externes Geschäftsdokument in Ihrem Unternehmen als E-Mail-Anhang oder Papierkopie ein, die Sie in eine Datei scannen. Dieses ist typisch für Einkäufe, wo solche Eingangsbelege Zahlungseingänge für Aufwendungen oder kleine Einkäufe darstellen.

Andere Beispiele für Eingangsbelege sind elektronische Belege von Handelspartnern, mit denen Sie vereinbart haben, Belege auf elektronischem Weg oder über einen OCR-Service auszutauschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Elektronischen Belege".

Im Fenster Eingehende Dokumente können Sie verschiedene Funktionen zum Überprüfen von Informationen, Verwalten von OCR-Aufgaben und Konvertieren von Eingangsbelegen in die entsprechenden Einkaufs- bzw. Verkaufsbelege oder Buch.-Blattzeilen in Microsoft Dynamics NAV verwenden. Die externen Dateien können ihrem zugehörigen Beleg in Microsoft Dynamics NAV zu jedem Prozesszeitpunkt zugeordnet werden, auch zu gebuchten Belegen und zu resultierenden Kreditor-, Debitor- oder Hauptbucheinträgen

Weitere Informationen finden Sie unter Eingehende Dokumente.

Sie können jeden Debitor mit einer bevorzugten Methode der Übermittlung von Verkaufsbelegen einrichten, sodass Sie nicht jedes Mal eine Sendeoptionen auswählen müssen, wenn Sie die Schaltfläche Buchen und senden wählen.

Im Fenster Belegsendeprofile richten Sie verschiedene Sendeprofile ein (z. B. Elektronischer Beleg), die Sie aus dem Feld Belegsendeprofil in einer Debitorenkarte auswählen können. Im Belegsendeprofil-Fenster für ein Sendeprofil können Sie das Kontrollkästchen Standard aktivieren, um anzugeben, dass das Belegsendeprofil das Standardprofil für alle Debitoren ist, außer Debitoren, bei denen das Belegsendeprofil-Feld mit einem anderen Sendeprofil ausgefüllt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Belegsendeprofilen.

Microsoft Dynamics NAV 2017 stellt eine neue und verbesserte Integration mit Microsoft Dynamics CRM vor. Die neue Microsoft Dynamics CRM-Integration stellt eine optimale und nahtlose Benutzeroberfläche für den Prozess vom Lead bis zum Umsatz bereit, die Microsoft Dynamics CRM zur Kundeninteraktion und Microsoft Dynamics NAV für die Auftragsverarbeitung und Abrechnung verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter Integrieren von Microsoft Dynamics CRM in Microsoft Dynamics NAV.

Mit Microsoft Dynamics NAV können Sie Spalten in Microsoft Dynamics NAV Webclient und Microsoft Dynamics NAV Tabletclient auf die gleiche Weise wie in Microsoft Dynamics NAV Windows Client ausblenden und anzeigen. Spalten werden in der Reihenfolge hinzugefügt, wie sie auf der Seite angegeben sind. Eine Änderung der Reihenfolge ist nicht möglich. Verwenden Sie Spalte ausblenden, um die aktuelle Spalte auszublenden, und verwenden Sie Spalten auswählen, um auszuwählen, welche Spalten angezeigt werden. Diese Einstellung wird für die nächste Verwendung von Microsoft Dynamics NAV gespeichert.

Microsoft Dynamics NAV unterstützt jetzt Fixierungen für Microsoft Dynamics NAV Webclient und Microsoft Dynamics NAV Tabletclient. Die Fixierung wird in Microsoft Dynamics NAV Windows Client konfiguriert und in Microsoft Dynamics NAV Entwicklungsumgebung mithilfe der Eigenschaft FreezeColumnID eingerichtet. Sowohl bei Microsoft Dynamics NAV Webclient als auch bei Microsoft Dynamics NAV Tabletclient ist die erste Spalte immer fixiert, auch wenn dies nicht angegeben ist. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Hinzufügen von Fixierungen sowie unter FreezeColumnID Property.

Mit dieser Version bietet Microsoft Dynamics NAV Webclient Inline-Auswahllisten in Feldern und ermöglicht die spaltenübergreifende Suche, während Sie unter Verwendung der Tastatur Text in eine Auswahlliste eingeben und Daten aus einer Auswahlliste auswählen.

Microsoft Dynamics NAV wird mit Microsoft Social Engagement integriert und kann für Debitoren, Kreditoren und Artikel bereitgestellt werden. Sie richten Microsoft Social Engagement für einen bestimmten Datensatz ein, um Daten auf Grundlage bestimmter Suchkriterien zu unterschiedlichen Arten von Social Media zu überwachen und zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Social Listening.

In Microsoft Dynamics NAV Webclient können Sie nun Listen spaltenübergreifend durchsuchen. Diese Suche wird aktiviert, indem Sie das Suchsymbol auswählen und Suchkriterien eingeben. Bei dieser Suche werden Daten während der Eingabe gefiltert, und es werden Datensätze gesucht, die die angegebenen Suchkriterien enthalten. Außerdem können in den Suchkriterien Symbole verwendet werden. Die Suchkriterien werden dann entsprechend der Eingabe interpretiert. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Verwenden von Schnellfiltern auf Seiten.

Bisher enthielt der Navigationsbereich Listenplätze, die basierend auf den verfügbaren Stapeln im Rollencenter automatisch generiert wurden. Diese Listenplätze werden nicht mehr standardmäßig automatisch erstellt. Nur wenn eine relevante Einheit im Navigationsbereich enthalten ist, wird ein Listenplatz erstellt. Beispielsweise wird ein Stapel für Laufende Verkaufsrechnungen nur hinzugefügt, wenn im Navigationsbereich der Eintrag Verkaufsrechnungen enthalten ist, unter dem der Stapel angezeigt werden kann.

In Microsoft Dynamics NAV Webclient und Microsoft Dynamics NAV Tabletclient können Sie nun in Listen die Suchfunktion für Datumsangaben verwenden, anstatt Daten manuell einzugeben.

In Microsoft Dynamics NAV Telefonclient tippen Sie auf Steuerelement-Add-Ins, um zu zoomen. Im Zoommodus werden alle verknüpften Aktionen im blauen Bereich unter dem Steuerelement-Add-In angezeigt.

Die neue Seite Meine Einstellungen ist es nun möglich, die Benutzeroberflächensprache, Region, Zeitzone und das Unternehmen von Microsoft Dynamics NAV Webclient dynamisch anzupassen. Melden Sie sich ab und anschließend wieder an, um die Änderungen zu übernehmen.

Die Anzahl der verfügbaren Sprachen basiert auf den installierten Sprachmodulen. Die regionalen Einstellungen basieren auf der ausgewählten Sprache für Microsoft Dynamics NAV Webclient. Die Zeitzone wird automatisch ermittelt und basiert auf den Browsereinstellungen für Microsoft Dynamics NAV Webclient

Hinweis
Das Ändern dieser Einstellungen funktioniert bei Microsoft Dynamics NAV Tabletclient und Microsoft Dynamics NAV Telefonclient ähnlich.

Weitere Informationen finden Sie unter Managing Language, Regional Settings, and Time Zone in the Micrsoft Dynamics NAV Web Client sowie unter Meine Einstellungen.

Sie können mehrere Zeilen in Microsoft Dynamics NAV Webclient auswählen, indem Sie das Kontextmenü einer Zeile aktivieren und dann Weitere auswählen angeben. Durch Auswahl der Option Weitere auswählen wird ein Kontrollkästchen zum Auswählen aller Zeilen direkt über den Zeilen platziert.

Anstatt benutzerdefinierte Berichtslayouts nacheinander mit Datasetänderungen zu aktualisieren, können Sie nun alle benutzerdefinierten Layouts gleichzeitig aktualisieren.

Sie haben auch die Option, Aktualisierungen zu testen, ohne die erforderlichen Änderungen für die benutzerdefinierten Berichtslayouts zu übernehmen. Dies ermöglicht Ihnen, festzustellen, welche Änderungen für das Berichtslayout übernommen werden, und mögliche Probleme im Verfahren zu identifizieren. Aus den Testergebnissen können Sie die benutzerdefinierten Berichtslayouts direkt zur Bearbeitung öffnen, um Probleme zu beheben. Es ist empfehlenswert, dass Sie das Berichtslayoutupdate testen, bevor Sie die Updates übernehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Berichtlayouts.