1. Im Rollencenter wählen Sie Offene Verkaufsrechnungen aus.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.

3. Geben Sie im Feld Debitor Name den Namen eines vorhandenen Debitors ein.

   Andere Felder im Fenster Verkaufsrechnung werden nun mit den Standardinformationen vom ausgewählten Debitor ausgefüllt. Wenn der Debitor noch nicht erfasst wurde, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

   1. Geben Sie im Feld Debitor Name den neuen Namen des Debitors, ein und verlassen Sie dann das Feld.

   2. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Schaltfläche Ja.

   3. Im Fenster Debitorenvorlagen wählen Sie eine Vorlage, auf der die neue Debitorenkarte basieren soll, und dann wählen Sie die Schaltfläche OK.

      Eine neue Debitorenkarte wird geöffnet, vorausgefüllt mit Informationen auf der ausgewählten Debitorenvorlage. Das Feld Name wird mit dem neuen Namen des Debitors vorab ausgefüllt, den Sie in der Verkaufsrechnung in Schritt 3.1. eingegeben haben.

   4. Fortfahren, um Felder auszufüllen auf der Debitorenkarte, die nicht aus der Vorlage und aus den Feldern vorab ausgefüllt waren, die für den neuen Debitor eingerichtet wurden, wie Adresse und Kontaktinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einen neuen Debitor registrieren.

   5. Wenn Sie die Debitorenkarte abgeschlossen haben, wählen Sie die Schaltfläche Schließen, um zum Fenster Verkaufsrechnung zurückzugehen.

      Mehrere Felder im Fenster Verkaufsrechnung werden mit den Informationen, die Sie festgelegt haben, in der neuen Kundenkarte in Schritt 3.4. ausgefüllt. Einige Felder, die nicht vorab ausgefüllt sind, können Sie jetzt direkt in der Verkaufsrechnung ausfüllen.

4. Füllen Sie im Inforegister Verkaufsdetails die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

   Feld	Beschreibung
   Belegdatum	Geben Sie das Datum an, das Sie als das Errichtungsdatum buchen möchten, beispielsweise auf der gedruckten Verkaufsrechnung. Standardmäßig wird das heutige Datum eingegeben.
   Buchungsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem das Buchen der Verkaufsrechnung erfasst werden soll. Standardmäßig wird das heutige Datum eingegeben.
   Fälligkeitsdatum	Geben Sie an, wann diese Verkaufsrechnung gezahlt werden muss. Das Feld ist standardmäßig wie im Feld Warenausg.-Datum plus die Periode berechnet, die im Feld Zlg.-Bedingungscode festgelegt ist.

5. Füllen Sie im Inforegister Rechnungsdetails die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus. Wenn das Inforegister nicht auf Registerkarte Home, in der Gruppe Ansicht, sichtbar ist, wählen Sie Rechnungsdetails aus.

   Feld	Beschreibung
   Währungscode	Geben Sie die Währung von Beträgen in den Verkaufsrechnungszeilen an. Lassen Sie das Feld leer, um die Vorgabewährung des Debitors zu verwenden.
   Warenausg.-Datum	Geben Sie das Datum an, an dem Sie erwarten, Produkte auf der Verkaufsrechnung auszuliefern. Standardmäßig wird das heutige Datum eingegeben.
   MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe	Geben Sie die MwSt.-Spezifikationen des Debitors an, um die Transaktionen zu verknüpfen, die für diesen Debitor mit der entsprechenden Finanzbuchhaltung gemäß der MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung gemacht sind.
   Zlg.-Bedingungscode	Geben Sie eine Formal an, wie beispielsweise 14 Tage, die das Fälligkeitsdatum, das Skontodatum und den Skontobetrag auf der Verkaufsrechnung berechnet. Standardmäßig wird die Zahlungsbedingung von der Debitorenkarte eingegeben.
   Zahlungsformcode	Geben Sie an, wie die Verkaufsrechnung bezahlt werden muss, wie etwa per Überweisung oder per Scheck. Standardmäßig wird die Zahlungsform von der Debitorenkarte eingegeben.

6. Füllen Sie die Felder im Inforegister Lief. an Adresse und Rech. an Adresse mit einer alternativen Lieferadresse oder einer alternativen Rechnungsadresse aus. Wenn das Inforegister nicht auf der Registerkarte Home, in der Gruppe Ansicht, sichtbar ist, wählen Sie Lief. an Adresse und Rech. an Adresse aus.

   Hinweis
   Geben Sie im Feld Name in der Gruppe Rech. an Debitor können Sie einen Debitor eingeben, der noch nicht registriert ist. In diesem Fall führen Sie die gleichen Schritte wie in den Schritten 3.1 bis 3.5 beschrieben durch.

   Die ersten Inforegister in der Verkaufsrechnung werden abgeschlossen. Fahren Sie fort, die Verkaufsrechnungszeilen mit Lagerartikeln oder Services auszufüllen, die Sie an den Kunden verkaufen möchten.

   Hinweis
   Wenn Sie wiederkehrende Verkaufszeilen für den Debitor, wie einen Monatsersatzauftrag, eingerichtet haben, können Sie diese Zeilen auf der Rechnung durch Auswählen der Schaltfläche Wiederkehrende Verkaufszeilen holen einfügen.

7. Geben Sie im Inforegister Zeilen im Feld Artikelnr. die Nummer eines Lagerartikels ein oder Service ein.

8. Geben Sie im Feld Menge die Anzahl der zu verkaufenden Artikel ein.

   Hinweis
   Für Artikel des Typs Service, ist die Menge plus Zeitraum, wie Stunden, wie im Feld Einheitencode der Zeile angegeben.

   Das Zeilenbetrag-Feld wird aktualisiert um zu zeigen, dass der Wert in dem VK-Preis-Feld multipliziert ist mit dem Wert in dem Menge-Feld.

   Der Preis und der Zeilenbetrag werden mit oder ohne MwSt. angezeigt je nachdem, was Sie im Feld Preise inkl. MwSt. auf der Debitorenkarte ausgewählt haben.

   Hinweis
   Wenn Sie bestimmte Artikelpreise für den Debitor auf dem Inforegister Verkaufspreise und VK-Zeilenrabatte eingerichtet haben, werden der Preis und der Betrag auf der Rechnungszeile automatisch aktualisiert, wenn die vereinbarten Preiskriterien erfüllt sind.

9. Geben Sie im Feld Zeilenrabatt % einen Prozentsatz ein, wenn Sie dem Kunden einen Rabatt auf das Produkt gewähren möchten. Der Wert im Feld Zeilenbetrag wird entsprechend aktualisiert.

   Hinweis
   Wenn Sie bestimmte Artikelrabatte für den Debitor auf dem Inforegister Verkaufspreise und VK-Zeilenrabatte eingerichtet haben, werden der Zeilenrabattprozentsatz, Preis und der Betrag auf der Rechnungszeile automatisch aktualisiert, wenn die vereinbarten Skontokriterien erfüllt sind.

10. Um eine Bemerkung über die Rechnungszeile hinzuzufügen, die der Debitor auf der gedruckten Verkaufsrechnung anzeigen kann, schreiben Sie einen Text im Beschreibung/Kommentar-Feld in einer leeren Zeile.

11. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 10 für jeden Artikel, den Sie an den Kunden verkaufen möchten.

    Die Summen, die im unteren Bereich der Verkaufsrechnung angezeigt werden, werden automatisch berechnet, während Sie die Zeilen ändern oder neue Zeilen erstellen.

12. Geben Sie im Feld Rechnungsrab.-Betrag einen Betrag ein, der vom Wert abgezogen werden soll, der im Feld Total inkl. MwSt. im unteren Bereich der Rechnung angezeigt wird.

    Hinweis
    Wenn Sie Rechnungsrabatte für den Debitor eingerichtet haben, wird der angegebene Prozentwert automatisch in das Feld Debitorenrechnungsrabatt in % eingetragen, sobald die Kriterien erfüllt sein, und der entsprechende Betrag wird im Feld Rechnungsrab.-Betrag eingefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Rechnungsrabattbedingungen.

13. Wenn die Verkaufsrechnungszeilen ausgefüllt sind, wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Buchung die Optionen Buchen und senden.

    Das Dialogfeld Buchungs- und Sendebestätigung wird geöffnet und zeigt die bevorzugte Sendemethode für den Debitor an. Sie können die Sendemethode ändern, indem Sie die Schaltfläche „AssistEdit“ rechts vom Feld Beleg senden an auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Belegsendeprofilen.

Die Verkaufsrechnung wird jetzt als Ihre Anmeldung, die Vereinbarung zu erfüllen, erfasst und die Verkaufsrechnung wird als Beleg registriert. Die Verkaufsrechnung wird in der Liste der gebuchten Verkaufsrechnungen entfernt und durch einen neuen Beleg in der Liste der gebuchten Verkaufsrechnungen ersetzt, auf die Sie aus dem Rollencenter zugreifen.

Aufgaben