In diesem Thema wird beschrieben, wie Microsoft Dynamics CRM für die Integration in Microsoft Dynamics NAV eingerichtet und konfiguriert wird. Die folgenden Aufgaben müssen ausgeführt werden:

  1. Erstellen Sie einen Benutzer für die Verbindung mit und die Synchronisierung von Daten aus Microsoft Dynamics NAV.
    Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Dynamics CRM-Benutzer für die Verbindung mit Microsoft Dynamics NAV.

  3. Installieren Sie die Microsoft Dynamics NAV Integrationslösung für Microsoft Dynamics CRM
    Diese Aufgabe ist optional. Sie müssen diese Aufgabe nur ausführen, wenn Sie die Funktionen möchten, die von der Microsoft Dynamics NAV-Integrationslösung bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie die Microsoft Dynamics NAV Integrationslösung.
Wichtig
Um die Aufgaben in diesem Thema auszuführen, müssen Sie die Systemadministratorsicherheitsrolle- oder gleichwertige Rechte in Microsoft Dynamics CRM haben.

Erstellen Sie einen Dynamics CRM-Benutzer für die Verbindung mit Microsoft Dynamics NAV

Als Minimum muss dies ein nicht interaktives Benutzerkonto sein, das die erforderlichen Rechte hat, um Daten in Entitäten zu speichern, zu lesen, zu ändern und zu löschen, die mit Microsoft Dynamics NAV integriert werden.

Sie verwenden dieses Benutzerkonto, um die Verbindung mit Microsoft Dynamics CRM von Microsoft Dynamics NAV einzurichten.

Wichtig
Sie sollten dieses Konto nicht verwenden, um sich bei Microsoft Dynamics CRM anzumelden, um Entitätsdatensätze zu ändern, die mit Microsoft Dynamics NAV integriert sind, da die Änderungen bei Integgrationssychronisierungsprojekten in Microsoft Dynamics NAV ignoriert werden.

So erstellen Sie den Verbindungsbenutzer

Installieren Sie die Microsoft Dynamics NAV Integrationslösung

Microsoft Dynamics NAV enthält die Lösung mit der Benutzer auf gekoppelte Datensätze in Microsoft Dynamics NAV zugreifen können, wie Kunden und Artikel, von Datensätzen in Microsoft Dynamics CRM, wie beispielsweise Konten und Produkte. Die Lösung fügt einen Link auf den Microsoft Dynamics CRM Datensatzseiten hinzu, über den der gekoppelte navnow-Datensatz geöffnet wird. Die Lösung wird auch verwendet, um Informationen aus Microsoft Dynamics NAV in einem Teil von bestimmten Entitätsdatensätzen in Microsoft Dynamics CRM anzuzeigen, wie beispielsweise Konten. Diese Lösung zu installieren ist optional.

So installieren Sie die Microsoft Dynamics NAV-Lösung

  1. Von Microsoft Dynamics NAV-Installationsmedien (DVD), kopieren Sie die Datei NAVAccount.zip auf den Computer.

    Die Datei NAVAccount.zip befindet sich im Ordner CrmCustomization. Diese Datei ist das Lösungspaket.

  2. In Microsoft Dynamics CRM importieren Sie das NAVAccount.zip als Lösung

    Dieser Schritt fügt die Entität Dynamics NAV Verbindung und die Entität Dynamics NAV Kontostatistik im System hinzu sowie zusätzliche Elemente wie beispielsweise navnow-Integrationssicherheitsrollen.

    Weitere Informationen zur Verwaltung von Lösungen in Microsoft Dynamics CRM finden Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=616519.

  3. (Optional) Richten Sie die Entität Dynamics NAV Verbindung ein, um sie im Bereich Einstellungen von Microsoft Dynamics CRM anzuzeigen.

    Dies ermöglicht es Microsoft Dynamics CRM Benutzern, denen die Dynamics NAV-Administratorrolle zugeordnet wird, die Entität in Microsoft Dynamics CRM zu ändern. Weitere Informationen zur Änderung von Entitäten in Microsoft Dynamics CRM finden Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=616521.

  4. Ordnen Sie die Rolle Dynamics NAV Integrationsadministrator dem Microsoft Dynamics NAV-Verbindungsbenutzer zu.

  5. Weisen Sie allen Benutzern die Dynamics NAV Integrationsbenutzer-Rolle zu, die die Funktionen benötigen, die von der Microsoft Dynamics NAV-Integrationslösung bereitgestellt werden.

Wenn Sie die Microsoft Dynamics NAV-Integrationslösung installieren, nachdem Sie die Verbindung zu Microsoft Dynamics CRM von Microsoft Dynamics NAV aus eingerichtet haben, müssen Sie das Verbindungs-Setup so ändern, dass es auf die URL des Microsoft Dynamics NAV Webclient zeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Einrichten einer Microsoft Dynamics CRM-Verbindung.

Tipp

Siehe auch