In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Microsoft Dynamics CRM-Integration in Microsoft Dynamics NAV einrichten. Sie können standardmäßige Integration verwenden, oder Sie können die Integration manuell konfigurieren.
Erste Schritte
Um mit Microsoft Dynamics CRM Integration zu beginnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
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Richten Sie Microsoft Dynamics CRM.
Sie müssen Benutzer in Microsoft Dynamics CRM für die Verbindung zu und die Synchronisierung mit Microsoft Dynamics CRM einrichten. Wahlweise können Sie die Microsoft Dynamics NAV-Integrationslösung installieren, mit der Sie Microsoft Dynamics NAV-Debitorenstatistiken anzeigen und direkt zu Microsoft Dynamics CRM-Konten, -Kontakten, -Benutzern und -Produkten navigieren können.
Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Einrichten von Microsoft Dynamics CRM für die Integration mit Dynamics NAV. -
So richten Sie eine Verbindung zu Microsoft Dynamics CRM ein:
Sie müssen eine Verknüpfung von Microsoft Dynamics NAV zu Ihrer Microsoft Dynamics CRM-Organisation einrichten.
Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Einrichten einer Microsoft Dynamics CRM-Verbindung. -
Überprüfen Sie die Einrichtung der Datensynchronisierung.
Wenn Sie die standardmäßige Datensynchronisation aktivierten, vergewissern Sie sich, dass die Integrationssynchronisierungsprojekte und die Integrationstabellenzuordnungen für die Synchronisierung der korrekten Daten eingerichtet wurden.
Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisierung von Microsoft Dynamics NAV und Dynamics CRM.
Stellen Sie sicher, dass Sie eine Projektwarteschlange starten. -
Microsoft Dynamics NAV- und Microsoft Dynamics CRM-Datensätze koppeln
Weitere Informationen finden Sie unter Kopplungen zwischen Datensätzen und Vorgehensweise: Datensätze manuell koppeln und synchronisieren