Mit Microsoft Dynamics CRM-Integration können Sie entscheiden, ob Daten zwischen Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Dynamics NAV synchronisiert werden sollen. Synchronisierung ist der Vorgang, bei dem die Daten in Microsoft Dynamics NAV-Datensätzen (wie Kunden, Kontakte und Vertriebsmitarbeiter) und die entsprechenden Datensätze in Microsoft Dynamics CRM (beispielsweise Konten, Kontakte und Benutzer) angeglichen werden. Begrifflich werden bei der Synchronisierung Daten zwischen Microsoft Dynamics CRM-Entitäten und Microsoft Dynamics NAV-Datensatztypen (Tabellen) kopiert. Abhängig vom Datensatztyp können Daten von Microsoft Dynamics CRM zu Microsoft Dynamics NAV und von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM synchronisiert werden. Während Benutzer mit Daten in Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Dynamics NAV arbeiten, hält die Synchronisierung die Daten in beiden Systemen auf dem neuesten Stand.
Bevor Sie beginnen können, Daten zu synchronisieren, müssen Sie die Synchronisierungseinrichtung aktivieren, wenn sie nicht bereits aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in dieser Anleitung Vorgehensweise: Standardmäßige Dynamics CRM-Synchronisierung einrichten. Nachdem die Synchronisierung aktiviert ist, gibt es zwei Wege, dass die Synchronisierung ausgeführt werden kann. Sie können eine Synchronisierung so einrichten, dass sie automatisch nach einem Zeitplan erfolgt, indem Sie die Aufgabenwarteschlange verwenden, oder Sie können Datensätze vom Microsoft Dynamics NAV-Client manuell synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Themen:
Vorgehensweise: Datensätze manuell koppeln und synchronisieren.
Synchronisierung mit Synchronisierungsprojektwarteschlangenposten planen.
Standard-Microsoft Dynamics CRM-Entitätszuordnungen für die Synchronisierung
In der folgenden Tabelle sind die Microsoft Dynamics NAV-Datensatztypen (Tabellen) und entsprechende Microsoft Dynamics CRM-Entitäten aufgeführt, die sofort synchronisiert werden können.
| Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics CRM | Synchronisierungsrichtung | Standardfilter |
|---|---|---|---|
Verkäufer/Einkäufer | Benutzer | Von Microsoft Dynamics CRM nach Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics CRM Kontaktfilter: Status ist Nein. |
Debitor | Konto | Von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM und von Microsoft Dynamics CRM zu Microsoft Dynamics NAV. | Microsoft Dynamics CRM Kontenfilter: Verhältnisart ist Kunde und Status ist Aktiv. |
Kontakte | Kontakte | Von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM und von Microsoft Dynamics CRM zu Microsoft Dynamics NAV. | Microsoft Dynamics NAV Kontaktfilter: Art ist Person und der Kontakt wird einem Unternehmen zugewiesen. Microsoft Dynamics CRM Kontaktfilter: Kontakt wird einem Unternehmen zugeordnet und die übergeordnete Kundenart ist Konto. |
Transaktionswährung | Währung | Von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM. | |
Einheiten-Gruppe | Einheit | Von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM. | |
Produkt | Artikel | Von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM. | |
Ressource | Von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM. |
Die Microsoft Dynamics CRM-Entitäten und Microsoft Dynamics NAV-Tabellen, die synchronisiert werden, werden durch Tabellenzuordnungseinträge in Tabelle 5335 Integrationstabellenzuordnung definiert. Sie können die Zuordnungen anzeigen und Filter aus der Seite 5335 Integrationstabellenzuordnungen einrichten. Die Zuordnung zwischen den Feldern in Microsoft Dynamics NAV-Datensätzen und den Feldern in Microsoft Dynamics CRM-Entitäten wird durch Feldzuordnungseinträge in Tabelle 5336 Integrationsfeldzuordnung und zusätzliche Zuordnungslogik definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Integrationstabellenzuordnungen und Integrationsfeldzuordnungen.
Synchronisierungsregeln
Die folgende Tabelle beschreibt Regeln, die die Synchronisierung zwischen Microsoft Dynamics CRM-Entitäten und Microsoft Dynamics NAV-Tabellen steuern.
Allgemein | Änderungen an den Daten in Microsoft Dynamics CRM, die durch das Microsoft Dynamics CRM Verbindungskonto ausgeführt werden, werden ausgelassen. Die Änderungen werden nicht synchronisiert. Daher wird empfohlen, dass Sie keine Änderungen an Daten mithilfe des Microsoft Dynamics CRM-Verbindungskontos vornehmen. |
Debitoren |
|
Kontakte | Nur Kontakte in Microsoft Dynamics CRM, die mit einem Konto verknüpft sind, werden in Microsoft Dynamics NAV erstellt. |
Währungen | Währungen werden an Transaktionswährungen in Microsoft Dynamics CRM basierend auf ISO-Codes gekoppelt. Nur Währungen, die einen Standard-ISO-Code haben, werden mit Transaktionswährungen gekoppelt und synchronisiert. |
Maßeinheit | Maßeinheiten werden mit Einheitengruppen in Microsoft Dynamics CRM synchronisiert. Es kann nur eine Einheit in der Einheitengruppe definiert sein. |
Artikel | Wenn Artikel mit Microsoft Dynamics CRM Produkten synchronisiert werden, erstellt Microsoft Dynamics NAV automatisch eine Preisliste in Microsoft Dynamics CRM. Um Synchronisationsfehler zu vermeiden, sollten Sie diese Preisliste nicht manuell ändern. |