In diesem Thema wird beschrieben, wie Microsoft Dynamics NAV-Datensätze mit Microsoft Dynamics CRM-Datensätzen gekoppelt werden. Die Kopplung ermöglicht es Benutzern, Microsoft Dynamics CRM-Datensätze aus dem Microsoft Dynamics NAV-Client und Microsoft Dynamics CRM-Datensätze aus Microsoft Dynamics NAV-Datensätzen anzuzeigen. Sie können dieses Verfahren verwenden, um einen Microsoft Dynamics NAV-Datensatz mit einem vorhandenen Datensatz in Microsoft Dynamics CRM oder mit einem neu erstellten Datensatz zu koppeln. Die Kopplung ermöglicht Ihnen außerdem, Daten zwischen den Datensätzen zu synchronisieren.

So koppeln Sie einen Datensatz:

  1. Öffnen Sie im Microsoft Dynamics NAV-Client die Karte des Datensatzes, beispielsweise "Debitor" oder "Kontakt".

    Sie können auch einfach die Listenseite öffnen und den Datensatz auswählen, den Sie koppeln möchten.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Kopplung aus, und wählen Sie anschließend Kopplung einrichten aus.

  3. Füllen Sie die Felder aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.

So synchronisieren Sie einen einzelnen Datensatz:

  1. Öffnen Sie im Microsoft Dynamics NAV-Client den Datensatz, beispielsweise "Debitor" oder "Kontakt".

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Jetzt synchronisieren aus.

  3. Falls ein Datensatz sowohl von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM als auch von Microsoft Dynamics CRM nach Microsoft Dynamics NAV synchronisiert werden kann, wählen Sie die Option, die der Richtung der Datenaktualisierung entspricht, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.

So synchronisieren Sie mehrere Datensätze:

  1. Öffnen Sie im Microsoft Dynamics NAV-Client die Listenseite für den Datensatz, beispielsweise "Debitoren" oder "Kontakte".

  2. Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie synchronisieren möchten.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Jetzt synchronisieren aus.

  4. Falls Datensätze sowohl von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM als auch von Microsoft Dynamics CRM nach Microsoft Dynamics NAV synchronisiert werden können, wählen Sie die Option, die der Richtung der Datenaktualisierung entspricht, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.

Tipp

Siehe auch