Sie können Microsoft Dynamics NAV mit Microsoft Dynamics CRM in geplanten Intervallen synchronisieren, indem Sie Projekte in der Projektwarteschlange einrichten. Die Synchronisierungsprojekte synchronisieren Daten in Microsoft Dynamics NAV-Datensätzen und Microsoft Dynamics CRM-Datensätzen, die zuvor gekoppelt wurden. Für Datensätze, die nicht bereits gekoppelt sind, können die Synchronisierungsprojekte entsprechend der Synchronisierungsrichtung und -regeln neue Datensätze im Zielsystem erstellen und koppeln. Mehrere Synchronisierungsprojekte sind standardmäßig verfügbarer, wenn Sie die Standardsynchronisierungskonfiguration aktivieren. Die Synchronisierungsprojekte werden von Codeunit 5339 Integrationssynchronisierungs-Auftragsausführerausgeführt.
Standardmäßige Synchronisierungsprojektwarteschlangenposten
In der folgenden Tabelle werden die standardmäßigen Synchronisierungsprojekte beschrieben.
Aufgabenwarteschlangenposten | Beschreibung | Richtung | Integrationstabellenzuordnung |
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VERKÄUFER - Dynamics CRM-Synchronisierungsprojekt | Synchronisiert Microsoft Dynamics NAV-Verkäufer mit Microsoft Dynamics CRM-Benutzern. | Von Microsoft Dynamics CRM nach Microsoft Dynamics NAV | VERKÄUFER |
DEBITOREN - Dynamics CRM-Synchronisierungsprojekt | Synchronisiert Microsoft Dynamics CRM-Konten und Microsoft Dynamics NAV-Debitoren. | Bidirektional | DEBITOR |
KONTAKTE - Dynamics CRM-Synchronisierungsprojekt | Synchronisiert Einheitsdaten von Microsoft Dynamics CRM-Kontakten und Microsoft Dynamics NAV-Kontakte. | Bidirektional | KONTAKT |
WÄHRUNG - Dynamics CRM-Synchronisierungsprojekt | Synchronisiert Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährungen mit Microsoft Dynamics NAV-Währungen. | Von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM | WÄHRUNG |
MASSEINHEIT - Dynamics CRM-Synchronisierungsprojekt | Synchronisiert Microsoft Dynamics CRM-Einheitsgruppen mit Microsoft Dynamics NAV-Maßeinheiten. | Von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM | EINHEIT |
RESSOURCE/PRODUKT - Dynamics CRM-Synchronisierungsprojekt | Synchronisiert Microsoft Dynamics CRM-Produkte mit Microsoft Dynamics NAV-Ressourcen. | Von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM | RESSOURCE/PRODUKT |
ARTIKEL/PRODUKT - Dynamics CRM-Synchronisierungsprojekt | Synchronisiert Microsoft Dynamics CRM-Produkte mit Microsoft Dynamics NAV-Elementen. | Von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM | ELEMENT/PRODUKT |
Synchronisierungsvorgang
Jeder Synchronisierungsprojektwarteschlangenposten verwendet eine bestimmte Integrationstabellenzuordnung, die angibt, welche Microsoft Dynamics NAV-Tabelle Microsoft Dynamics CRM-Einheit synchronisiert werden sollen. Die Tabellenzuordnungen umfassen auch einige Einstellungen, die steuern, welche Datensätze in der Microsoft Dynamics NAV-Tabelle und der Microsoft Dynamics CRM-Einheit synchronisiert werden sollen.
Um Daten zu synchronisieren, müssen Microsoft Dynamics CRM-Einheitendatensätze an Microsoft Dynamics NAV-Datensätze gekoppelt werden. Beispielsweise muss ein Microsoft Dynamics NAV-Debitor an ein Microsoft Dynamics CRM-Konto gekoppelt werden. Sie können Kopplungen manuell einrichten, bevor Sie die Synchronisierungsprojekte ausführen, oder Sie können die Kopplungen automatisch durch die Synchronisierungsprojekte erstellen lassen. Die folgende Liste zeigt, wie Daten zwischen Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Dynamics NAV synchronisiert werden, wenn Sie die Synchronisierungsprojektwarteschlangenposten verwenden.
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Standardmäßig werden nur Datensätze in Microsoft Dynamics NAV synchronisiert, die an Datensätze in Microsoft Dynamics CRM gekoppelt sind. Sie können die Tabellenzuordnung zwischen einer Microsoft Dynamics CRM-Einheit und einer Microsoft Dynamics NAV-Tabelle ändern, sodass die Integrationssynchronisierungsprojekte neue Datensätze in der Zieldatenbank für jeden Datensatz in der Quelldatenbank erstellen, der nicht verknüpft ist. Die neuen Datensätze werden auch an die entsprechenden Quelldatensätze gekoppelt. Wenn Sie beispielsweise Debitoren mit Microsoft Dynamics CRM-Konten synchronisieren, wird ein neuer Kontodatensatz für jeden Debitor in Microsoft Dynamics NAV erstellt. Die neuen Konten werden automatisch an Debitoren in Microsoft Dynamics NAV gekoppelt. Da die Synchronisierung in diesem Fall bidirektional verläuft, wird ein neuer Debitor für jedes Microsoft Dynamics CRM-Konto erstellt und gekoppelt, das nicht bereits gekoppelt ist.
Hinweis Es gibt zusätzlichen Regeln und Filter, die bestimmen, welche Daten synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisierungsregeln. -
Wenn neue Datensätze in Microsoft Dynamics NAV erstellt werden, verwenden die Datensätze entweder die Vorlage, die für die Integrationstabellenzuordnung definiert ist, oder die Standardvorlage, die für den Datensatztyp verfügbar ist. Felder werden je nach Synchronisierungsrichtung mit Daten aus Microsoft Dynamics NAV oder aus Microsoft Dynamics CRM ausgefüllt. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Tabellenzuordnungen für die Synchronisierung ändern.
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Bei nachfolgenden Synchronisierungen werden nur Datensätze aktualisiert, die nach dem letzten erfolgreichen Synchronisierungsprojekt für die Einheit geändert oder hinzugefügt wurden.
Für alle neuen Datensätze in Microsoft Dynamics CRM werden Datensätze in Microsoft Dynamics NAV hinzugefügt. Wenn sich Daten im Feldern in Microsoft Dynamics CRM-Datensätzen ändern, werden die Daten ins entsprechende Feld in Microsoft Dynamics NAV kopiert. -
Bei bidirektionaler Synchronisierung synchronisiert das Projekt von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM, und anschließend von Microsoft Dynamics CRM nach Microsoft Dynamics NAV.
Siehe auch
Aufgaben
Vorgehensweise: Datensätze manuell koppeln und synchronisierenVorgehensweise: Geplante Synchronisierung mit der Projektwarteschlange einrichten
Gewusst wie: Einrichten einer Microsoft Dynamics CRM-Verbindung
Konzepte
Synchronisierung von Microsoft Dynamics NAV und Dynamics CRMIntegrieren von Microsoft Dynamics CRM in Microsoft Dynamics NAV