1. Geben Sie im Feld SuchenDebitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Erstellen aus und dann die Option Kunde in Dynamics NAV erstellen.

   Das Fenster Microsoft Dynamics CRM-Konten wird geöffnet, in dem alle Konten in Microsoft Dynamics CRM aufgelistet sind.

3. Wählen Sie das Konto aus, das Sie als neuen Kontakt in Microsoft Dynamics NAV erstellen möchten, und wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Kunde in Dynamics NAV erstellen aus.

   Hinweis
   Wenn das Feld Gekoppelt für einen Konto aktiviert ist, ist es bereits mit einem Microsoft Dynamics NAV-Kunden gekoppelt. Sie können einen neuen Kunde für ein Konto erstellen, das bereits gekoppelt ist. Wenn Sie dies tun, wird die Koppelung zwischen dem alten Kunde und dem Konto jedoch gelöscht.

4. Wenn der neue Kunde erfolgreich erstellt wurde, wird die Kundenkarte automatisch geöffnet. Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit Informationen angezeigt, die Ihnen helfen, das Problem zu beheben.

Bei der Erstellung des Kunden wird er automatisch mit dem Konto gekoppelt. Sie können dann Änderungen am Kunden oder Konto vornehmen und Daten in den beiden Datensätzen synchronisieren.

1. Geben Sie im Feld SuchenDebitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie den Kunde aus, den Sie als neue Konto in Microsoft Dynamics CRM erstellen möchten. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Erstellen aus und dann Konto in Dynamics CRM erstellen.

3. Wenn das neue Konto erfolgreich erstellt wurde, erscheint eine Meldung mit Synchronisation abgeschlossen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit Informationen angezeigt, die Ihnen helfen, das Problem zu beheben.

Bei der Erstellung des Kontos wird es automatisch mit dem Kunde gekoppelt. Sie können dann Änderungen am Kunden oder Konto vornehmen und Daten in den beiden Datensätzen synchronisieren.

1. Öffnen Sie den Debitor in Microsoft Dynamics NAV mit den folgenden Schritten:

   1. Geben Sie im Feld SuchenDebitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

   2. Wählen Sie im Fenster Kunden den Kunde aus, den Sie an Microsoft Dynamics CRM koppeln möchten, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verwalten die Option Bearbeiten aus.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Kopplung aus, und wählen Sie anschließend Kopplung einrichten aus.

3. Verwenden Sie im Fenster Kopplung mit Microsoft Dynamics CRM-Konto eine der folgenden Methoden:

   • Um eine Kopplung an ein bestehendes Konto in Microsoft Dynamics CRM zu erstellen, wählen Sie das Konto im Feld Konto aus.
     
   • Zum Erstellen und Koppeln an ein neues Konto in Microsoft Dynamics CRM, markieren Sie das Kontrollkästchen Neues Konto erstellen.
     

   Im Inforegister Gekoppelte Datensätze werden einige der Felder für den Microsoft Dynamics NAV-Kunde und die entsprechenden, zugeordneten Felder für das ausgewählte Microsoft Dynamics CRM-Konto aufgeführt. Die Dynamics NAVDebitor-Spalte zeigt die aktuellen Feldwerte in Microsoft Dynamics NAV an, und die Spalte Dynamics CRM-Konto zeigt die aktuellen Feldwerte in Microsoft Dynamics CRM an. Anhand der Informationen im Inforegister Gekoppelte Datensätze können Sie ermitteln, welches Microsoft Dynamics CRM-Konto gekoppelt und welche Daten synchronisiert werden sollen.

4. Wenn Sie Daten im Konto in Microsoft Dynamics CRM und den Kunden in Microsoft Dynamics NAV synchronisieren möchten, legen Sie im Feld Nach Kopplung synchronisieren eine der folgenden Optionen fest:

   Option	Beschreibung
   Ja - Verwenden der Dynamics NAV-Daten	Kopiert die Daten aus zugeordneten Feldern des Kundes in Microsoft Dynamics NAV in das Konto in Microsoft Dynamics CRM. Wenn ein Kontaktfeld vorhandene Daten hat, werden diese überschrieben. Wenn Sie einen neuen Debitor in Microsoft Dynamics CRM erstellen, wird diese Option standardmäßig aktiviert und kann nicht geändert werden.
   Ja - Dynamics CRM-Daten verwenden	Kopiert die Daten aus zugeordneten Feldern des Kontos in Microsoft Dynamics CRM zum Kunden in Microsoft Dynamics NAV. Wenn ein Debitorfeld vorhandene Daten hat, werden diese mit den Daten von Microsoft Dynamics CRM überschrieben.

5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Sofern Sie nicht ändern möchten, mit welchem Microsoft Dynamics CRM-Konto der Kunde gekoppelt ist, müssen Sie die Kopplung nur ein Mal einrichten. Kehren Sie zum Kopplungsfenster zurück, um die Unterschiede zwischen den Daten von Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM zu bestimmen und die Synchronisierung durchzuführen.

1. Öffnen Sie den Debitor in Microsoft Dynamics NAV.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Konto aus.

   Microsoft Dynamics CRM wird geöffnet und zeigt das Konto an.

   Informationen zu Microsoft Dynamics CRM-Konten finden Sie unter Erstellen oder Bearbeiten eines Kontos.

Tipp
Um eine Liste aller Microsoft Dynamics CRM-Konten anzuzeigen und zu überprüfen, ob sie an Microsoft Dynamics NAV gekoppelt sind, geben Sie Microsoft Dynamics CRM-Konten im Feld Suchen ein und wählen dann den zugehörigen Link.

1. Öffnen Sie den Debitor in Microsoft Dynamics NAV.

2. Die Microsoft Dynamics CRM-Verkaufschancen, -Angebote und -Fälle werden in der Dynamics CRM Statistiken angezeigt.

   Die Infobox wird nur angezeigt, wenn der Debitor mit einem Microsoft Dynamics CRM-Konto gekoppelt ist.

   Hinweis
   Wenn der Kunde mit einem Microsoft Dynamics CRM-Konto gekoppelt ist und die Infobox nicht zu sehen ist, ist sie möglicherweise auf der Seite ausgeblendet. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Anpassen von Infoboxen.

3. Um eine Liste mit Verkaufschancen, Angeboten oder Fällen zu öffnen, wählen Sie den zugehörigen Link für die Einheit in der Infobox aus.

   Abhängig von Ihrer Auswahl wird ein Fenster geöffnet, das eine Liste der Verkaufschancen, Angebote oder Fälle enthält, die dem Microsoft Dynamics CRM-Konto zugeordnet sind, das mit dem Debitor gekoppelt ist.

4. Wenn Sie einen vorhandenen Artikel anzeigen oder bearbeiten möchten, wählen Sie diesen in der Liste aus, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Verkaufschance, Angebot oder Fall aus.

Informationen zu Verkaufschancen, Angeboten und Fällen in Microsoft Dynamics CRM finden Sie unter Erstellen oder Bearbeiten einer Verkaufschance, Erstellen oder Bearbeiten eines Angebots und Erstellen oder Bearbeiten von Fällen.

1. Öffnen Sie den Debitor in Microsoft Dynamics NAV.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Jetzt synchronisieren aus.

3. Wählen Sie im Fenster eine der folgenden Optionen aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.

   Option	Beschreibung
   Datenaktualisierung an Dynamics CRM senden.	Kopiert die Daten aus zugeordneten Felder des Debitors in Microsoft Dynamics NAV in den Kontodatensatz in Microsoft Dynamics NAV. Wenn ein Kontaktfeld vorhandene Daten hat, werden diese überschrieben.
   Datenaktualisierung von Dynamics CRM abrufen.	Kopiert die Daten aus zugeordneten Feldern des Kontos in Microsoft Dynamics CRM zum Kunden in Microsoft Dynamics NAV. Wenn ein Debitorfeld vorhandene Daten hat, werden diese mit den Daten von Microsoft Dynamics CRM überschrieben.

1. Öffnen Sie das Konto in Microsoft Dynamics CRM.

   Die Microsoft Dynamics NAV-Kundenstatistik wird im Dynamics NAV Kontenstatistik-Schnellansichtsformular rechts neben der Seite angezeigt.

2. Um den Kunde in Microsoft Dynamics NAV zu öffnen, wählen Sie im Menüband Dynamics NAV.

   Hinweis
   Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Microsoft Dynamics NAV-Integrationslösung in Microsoft Dynamics CRM installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Einrichten von Microsoft Dynamics CRM für die Integration mit Dynamics NAV.

Konzepte