Wenn Microsoft Dynamics NAV so eingerichtet wurde, dass es mit Microsoft Dynamics CRM integriert ist, können Sie Verkaufsaufträge in Microsoft Dynamics NAV aus Verkaufsaufträgen in Microsoft Dynamics CRM erstellen.

Sie können Verkaufsaufträge nur aus eingehenden Verkaufsaufträgen in Microsoft Dynamics CRM erstellen, die gesendet wurden. Wenn ein Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV erstellt wird, wird er mit Daten aus dem Microsoft Dynamics CRM-Verkaufsauftrag ausgefüllt. Er wird ebenfalls an den Microsoft Dynamics CRM-Verkaufsauftrag gekoppelt, was es Ihnen ermöglicht, zum Microsoft Dynamics CRM-Verkaufsauftrag aus Microsoft Dynamics NAV zu navigieren. Wenn der Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV gebucht wird, ändert sich der Status des gekoppelten Microsoft Dynamics CRM-Verkaufsauftrags zu Fakturiert.

Hinweis
Nachdem Sie einen Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV erstellen, können Sie seine Daten mit den Daten im gekoppelten Microsoft Dynamics CRM-Verkaufsauftrag nicht synchronisieren. Das bedeutet, dass Sie den Microsoft Dynamics NAV-Verkaufsauftrag nicht auf zukünftige Änderungen hin aktualisieren können, die am verknüpften Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM durchgeführt wurden, und umgekehrt.

Weitere Informationen zur Integration von Microsoft Dynamics CRM-Verkaufsaufträgen finden Sie unter About Dynamics CRM Sales Order Integration.

So erstellen Sie einen Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV aus einem Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM

  1. Bevor Sie einen Verkaufsauftrag erstellen können, müssen Sie die folgenden Kopplungen zwischen Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Dynamics NAV einrichten, wenn nicht bereits abgeschlossen.

    Tipp
    Um Ihnen dabei zu helfen, Konten und die Produkte eines Microsoft Dynamics CRM-Verkaufsauftrags zu identifizieren, können Sie dessen Details von Microsoft Dynamics NAV anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Soe zeigen Sie Details eines Dynamics CRM-Verkaufsauftrags an.

  2. Um die Liste der Microsoft Dynamics CRM-Verkaufsaufträge zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

    • Geben Sie im Feld Suchen die Zeichenfolgen Eingehende Microsoft Dynamics CRM Verkaufsaufträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
    • Geben Sie im Feld SuchenVerkaufsaufträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Wählen Sie im Fenster Verkaufsaufträge auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Verkaufsauftragsliste aus.

    Das Fenster Eingehende Microsoft Dynamics CRM-Aufträge wird geöffnet, um eine Liste ausschließlich von Verkaufsaufträgen in Microsoft Dynamics CRM anzuzeigen, die den Status Übermittelt haben.

  3. Wählen Sie den Verkaufsauftrag aus, den Sie als neuen Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV erstellen möchten, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Navigieren, in der Gruppe Dynamics NAV die Option Erstellen in Dynamics NAV aus.

    Hinweis
    Wenn das Feld Gekoppelt Feld aktiviert ist, wurde ein Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV bereits für den Microsoft Dynamics CRM-Verkaufsauftrag erstellt.

Der neue Verkaufsauftrag wird in Microsoft Dynamics NAV erstellt und mit dem Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM gekoppelt. Nachdem er gekoppelt ist, können Sie den Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM aus dem Microsoft Dynamics NAV-Verkaufsauftrag öffnen.

Soe zeigen Sie Details eines Dynamics CRM-Verkaufsauftrags an

  1. Um die Liste der Microsoft Dynamics CRM-Verkaufsaufträge zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

    • Geben Sie im Feld Suchen die Zeichenfolgen Eingehende Microsoft Dynamics CRM Verkaufsaufträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
    • Geben Sie im Feld SuchenVerkaufsaufträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Wählen Sie im Fenster Verkaufsaufträge auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Verkaufsauftragsliste aus.

  2. Wählen Sie im Fenster Verkaufsaufträge auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Verkaufsauftragsliste aus.

    Das Fenster Eingehende Microsoft Dynamics CRM-Aufträge wird geöffnet, um eine Liste aller übermittelter Verkaufsaufträge in Microsoft Dynamics CRM anzuzeigen.

  3. Wählen Sie den Verkaufsauftrag aus, den Sie anzeigen möchten, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verwalten die Option Anzeigen aus.

    Dadurch wird ein Fenster geöffnet, dass Informationen über den Microsoft Dynamics CRM-Verkaufsauftrag anzeigt.

  4. Um Microsoft Dynamics CRM zu öffnen und den Verkaufsauftrag dort anzuzeigen, wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Verkaufsauftrag.

So öffnen Sie einen gekoppelten Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM

  1. Öffnen Sie den Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Verkaufsauftrag aus.

    Microsoft Dynamics CRM öffnet die Anzeige des Verkaufsauftrags-Datensatzes.

Tipp

Siehe auch