Procedura: Impostare gli agenti

Molte società basano sull'andamento di un singolo impiegato il calcolo della provvigione sulle vendite o del premio. Vedere, ad esempio, il report Commissioni agente. La società potrebbe anche decidere di assegnare un agente a ciascun contatto.

Una volta che è stato impostato un agente nella finestra Agenti, è possibile selezionarlo nel campo Cod. agente in tutti i record pertinenti, come le schede conto C/G, clienti, fornitori, contatti e campagne. Quindi quando si contabilizzano o si impostano le fatture, le note di credito, le righe di registrazione, gli addebiti degli interessi e così via, il codice dell'agente viene passato ai movimenti contabili risultanti.

Per impostare un codice agente

1. Nell'angolo superiore destro, scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Agenti, quindi scegliere il collegamento correlato.
2. Nella finestra Agenti scegliere l'azione Nuovo.

Vedi anche

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