Se si dispone di una soluzione per le relazioni con il cliente basata su Microsoft Dynamics CRM, è possibile integrarla con Microsoft Dynamics NAV. Questo consente di integrare i dati nelle entità di Microsoft Dynamics CRM quali conti, contatti e prodotti, con i tipi di record equivalenti di Microsoft Dynamics NAV ad esempio clienti, contatti e articoli, rispettivamente. Ad esempio, l'integrazione consente agli utenti di Microsoft Dynamics CRM con accesso alle informazioni finanziarie aggiornate per i relativi conti. Gli utenti di Microsoft Dynamics NAV ottengono facilmente l'accesso alle informazioni relative alle opportunità e ai casi di un cliente specifico.
Microsoft Dynamics NAV 2017 offre due metodi per l'integrazione di Microsoft Dynamics CRM. Ogni metodo supporta un diverso set di funzionalità. Utilizzare la seguente tabella per determinare quale metodo è adatto ai processi aziendali.
| Metodo | Descrizione | Per ulteriori informazioni |
|---|---|---|
Integrazione di Microsoft Dynamics CRM in Microsoft Dynamics NAV | Questo è l'ultimo metodo di integrazione introdotto in Microsoft Dynamics NAV 2009. Consente agli utenti finali di accedere e aggiornare i record di Microsoft Dynamics CRM dall'interfaccia utente di Microsoft Dynamics NAV. Fornisce le informazioni dettagliate nelle transazioni commerciali in Microsoft Dynamics CRM. È possibile abilitare la capacità di sincronizzare i dati tra i record di Microsoft Dynamics CRM e di Microsoft Dynamics NAV. La sincronizzazione può essere eseguita manualmente dall'utente o su base programmata dalla coda processi. In alternativa, è possibile scegliere di non abilitare la sincronizzazione e associare solo i record tra i sistemi. Ciò permette comunque agli utenti di spostarsi tra i record di Microsoft Dynamics NAV e di Microsoft Dynamics CRM. | Integrazione di Microsoft Dynamics CRM in Microsoft Dynamics NAV |
Utilizzo del Connettore per Microsoft Dynamics. | Questo metodo di integrazione è stato introdotto in Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Lo scopo principale di questo metodo è di sincronizzare i dati tra i tipi di record di Microsoft Dynamics NAV e le entità di Microsoft Dynamics CRM. | Integrating Microsoft Dynamics CRM by Using the Connector for Microsoft Dynamics NAV |