È possibile assegnare allegati ad alcuni modelli di interazione. Tale operazione può essere effettuata con la creazione di documenti di Microsoft Word, ad esempio lettere standard, liste prezzi, contratti e così via. È possibile utilizzare questi documenti quando si registrano interazioni con i contatti.

Nota
La creazione di allegati con una versione di valutazione di Microsoft Office non è supportata.

Per creare un allegato

  1. Nella casella Cerca immettere Modelli interazione, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Individuare il modello di interazione per il quale si desidera creare un allegato.

    È possibile creare un allegato solo se il modello di interazione non contiene già un allegato. Non è possibile creare un allegato se il campo Allegato è impostato su Sì.

  3. Nel gruppo Allegato della scheda Naviga selezionare Crea.

    Quando viene visualizzato il messaggio che richiede l'autorizzazione per l'avvio di Word, selezionare l'opzione Consenti per questa sessione client.

    Microsoft Word viene avviato e viene aperto un nuovo documento.

  4. Compilare il documento e chiuderlo.

  5. Fare clic sul pulsante Sì per salvare e importare il documento da Microsoft Word in Microsoft Dynamics NAV.

È inoltre possibile creare allegati dalla finestra Segmento seguendo la stessa procedura.

Nota
Nel documento di Microsoft Word il campo Inserisci Campo Unione contiene già campi derivati dalla tabella Contatto e relative tabelle. Questi campi possono essere utilizzati per la compilazione del documento.

Se nella finestra Setup marketing vendite è stata impostata l'opzione per la memorizzazione degli allegati in Microsoft Dynamics NAV, il documento viene salvato in Microsoft Dynamics NAV anche se è stato già salvato su un disco esterno.

Suggerimento

Vedi anche