Utilizzare il foglio di lavoro configurazione per raccogliere e classificare le informazioni che si desidera utilizzare per configurare una nuova societą e disporre le tabelle in modo logico. La formattazione del prospetto č basata su una gerarchia semplice: le aree contengono gruppi che, a loro volta, contengono tabelle. Le aree e i gruppi sono facoltativi, ma diventano necessarie se si desidera visualizzare una panoramica del processo di configurazione in Gestione ruolo utente nei Servizi di RapidStart. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Utilizzare la gestione ruolo utente dei servizi di avvio rapido per tenere traccia dell'avanzamento.

Accertarsi di essere in Gestione ruolo utente dei Servizi di RapidStart. Per modificare la Home Page di Gestione ruolo utente, vedere Procedura: Modificare le Gestioni ruolo utente. Selezionare l'ID del profilo AvvioRapido.

Per creare un'area o un gruppo per la configurazione

  1. Nella casella Cerca, immettere Foglio di lavoro configurazione, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Nel campo Tipo riga, scegliere Area. Nel campo Nome immettere un nome descrittivo.

  3. Nel campo Tipo riga, scegliere Gruppo. Nel campo Nome immettere un nome descrittivo.

  4. Nel campo Tipo riga, scegliere Tabella. Nel campo ID tabella, selezionare la tabella che si desidera includere nel prospetto.

A questo punto č possibile assegnare le tabelle a pacchetti di configurazione specifici che sono stati creati o che si intende creare. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Assegnare un pacchetto di configurazione.

Per utilizzare le tabelle essenziali

  1. Selezionare la casella di controllo Tabella essenziale per indicare una tabella utilizzata di frequente durante il processo di setup di un cliente standard, ad esempio, la tabella Conto C/G. Quando una tabella presenta questa designazione, un cliente potrą filtrare il proprio prospetto in modo semplice per visualizzare solo la lista delle tabelle essenziali che richiedono attenzione.

  2. Nel gruppo Mostra della scheda Pagina iniziale scegliere Solo elementi essenziali per ottenere la visualizzazione filtrata. La lista delle tabelle contiene solo le tabelle per cui č stata selezionata la casella di controllo.

Suggerimento

Vedi anche