È possibile saltare le fasi all'interno del ciclo di vendita in cui è inserita l'opportunità, ad esempio se tali fasi si rivelano troppo rapide rispetto al modello e alle previsioni su cui tale opportunità si basa.

All'interno di un ciclo di vendita, è possibile saltare solo le fasi per le quali è stata selezionata la casella di controllo Permetti salto nella finestra Fasi cicli di vendita.

È possibile saltare le fasi nella finestra Lista opportunità. In base a dove si effettua l'accesso alla finestra Lista opportunità, tale finestra visualizzerà le opportunità per contatti, campagne o agenti. La seguente procedura illustra come saltare una fase del ciclo di vendita all'interno di un'opportunità dalla Scheda agenti/addetti acq..

Per saltare una fase ciclo di vendita

  1. Nella casella Cerca immettere Agenti, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Selezionare l'agente responsabile dell'opportunità.

  3. Nel gruppo Agente della scheda Naviga selezionare Opportunità, quindi scegliere Lista.

  4. Nella finestra Lista opportunità, nel gruppo Funzioni della scheda Azioni scegliere Aggiorna. Verrà visualizzata la procedura guidata Aggiorna opportunità.

  5. Nella prima finestra della procedura guidata selezionare l'opzione Salta, quindi selezionare il pulsante Avanti.

  6. Nella seconda finestra dell'autocomposizione selezionare la nuova fase del ciclo di vendita a cui si desidera spostare l'opportunità.

  7. Compilare le altre finestre della procedura guidata per specificare nuove informazioni relative all'opportunità, ad esempio per modificare il valore previsto dell'opportunità.

    I campi Data, Valore previsto (VL), % possibilità di successo e Data di chiusura prevista sono obbligatori e devono essere compilati prima di fare clic sul pulsante Avanti o Fine.

  8. Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, fare clic sul pulsante Fine.

Suggerimento

Vedi anche