È possibile aggiornare opportunità, ad esempio per modificare la valutazione delle possibilità di successo e i valori previsti legati a tali opportunità.
È possibile aggiornare opportunità nella finestra Lista opportunità. In base a dove si effettua l'accesso alla finestra Lista opportunità, tale finestra visualizzerà le opportunità per contatti, campagne o agenti. Nella seguente procedura viene illustrato come aggiornare opportunità dalla scheda Scheda agenti/addetti acq..
Per aggiornare un'opportunità:
Nella casella Cerca immettere Agenti, quindi selezionare il collegamento correlato.
Selezionare l'agente responsabile dell'opportunità.
Nel gruppo Agente della scheda Naviga selezionare Opportunità, quindi scegliere Lista.
Nella finestra Lista opportunità, nel gruppo Funzioni della scheda Azioni scegliere Aggiorna. Verrà visualizzata la procedura guidata Aggiorna opportunità.
Nella prima finestra della procedura guidata selezionare l'opzione Aggiorna, quindi selezionare il pulsante Avanti.
Compilare le altre finestre della procedura guidata per specificare nuove informazioni relative all'opportunità, ad esempio per ricalcolare il valore dell'opportunità.
I campi Data, Valore previsto (VL), % possibilità di successo e Data di chiusura prevista sono obbligatori e devono essere compilati prima di fare clic sul pulsante Avanti o Fine.
Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, fare clic sul pulsante Fine.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |