Prima di iniziare a gestire i processi di acquisto, è necessario configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di acquisto della società.
È innanzitutto necessario definire le impostazioni generali, ad esempio i documenti di acquisto necessari e la modalità di registrazione del relativo valore. Queste impostazioni generali vengono in genere eseguite una volta durante l'implementazione iniziale. I valori iniziali possono essere impostati automaticamente tramite il Questionario setup, un componente del toolkit di metodologia per l'implementazione rapida.
È inoltre necessario impostare le attività periodiche o quotidiane necessarie per la registrazione delle informazioni sui fornitori della società. A ogni fornitore è associata una scheda fornitore che include l'anagrafica necessaria per definire le regole e i valori che si applicano al fornitore.
Una serie di attività distinte correlate alla creazione dell'anagrafica dei fornitori è costituita dalla registrazione degli accordi relativi a prezzi e sconti del fornitore nelle finestre collegate alle schede fornitore.
Nella tabella seguente è descritta una sequenza di attività e sono riportati i collegamenti agli argomenti in cui vengono illustrate tali attività. Le attività sono elencate in base all'ordine in cui vengono in genere eseguite.
| Per | Vedere |
|---|---|
Configurare le regole generali relative all'elaborazione degli acquisti, alle modalità di registrazione dei valori e alla numerazione da utilizzare per i documenti. | |
Immettere informazioni sui nuovi fornitori per definire come gestire i processi di acquisto per ogni fornitore. | |
Immettere i diversi sconti e prezzi alternativi garantiti dal fornitore in base ad articolo, quantità o data. | Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per gli acquisti |